本期债券的投资者

传真: (0551)

地址

网点名称

联系电话:(0551)、

法定代表人:刘成相

住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

指

指

本募集说明书摘要旨在向有意投资2012年合肥桃花工业园经济发展公司债券的投资者提供本期债券的基本情况凡认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要、募集说明书及其有关信息披露文件,并进行独立的投资判断凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断

联系地址:合肥市长江西路347-1号

园区、工业园、桃花工业园

七、债权代理人、抵押权人授权代表、抵押资产监管人、监管银行:招商银行股份有限合肥新市政府大楼公司合肥分行

三、托管人:

本期债券以发行人合法拥有的价值24.76亿元的国有土地使用权提供抵押担保

深圳市福田区民田路178号华融大厦5楼

传真:(0551)

法定代表人:庞介民

太平洋证券股份有限公司

传真:(0755)

元

总经理:王迪彬

法定代表人:王超

法定代表人:胡戈宁

住所:北京市西城区金融大街10号

指

募集说明书

发行人发行的总规模为8亿元人民币的“2012年合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券”

发行人根据有关法律、法规为本期债券而制作的《2012年合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券募集说明书摘要》

指

2012年合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券发行网点表

第二条 本次债券发行的有关机构

邮政编码:

杨甦华

指

住所:深圳市福田区民田路178号华融大厦5-6层

(一)中央国债登记结算有限责任合肥市个人社保办理公司

固定收益部

本次发行

《简化债券发行核准程序的通知》

住所:中国合肥市濉溪路278号财富广场首座15层

债券销售交易部

经办律师:李鹏峰、刘文斌

住所:合肥市金寨路155号黄金广场4幢601室

本期债券

法定代表人:夏传全

联系电话:

合肥桃花工业园经济发展有限公司

固定收益总部

指

传真:(010)

中国人民银行

合肥桃花工业园经济发展有限公司在招商银行股份有限公司合肥分行开立的专项用于偿付本期债券本息的账户

4

联系人:孙萍、王凯

联系电话:(0551)

释义

指

五、债券利率: 本期债券采用固定利率形式,债券票面利率为8.79%该利率根据shibor基准利率加上基本利差3.60%确定,shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(

010-

太平洋证券股合肥市滨湖医院电话份有限公司、华安证券有限责任公司和恒泰证券股份有限公司

传真:(0551)

3、恒泰证券股份有限公司

发行人:合肥桃花工业园经济发展有限公司

住所:合肥市长江中路436号金城大厦

云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

广东省

2、华安证券有限责任公司

《国家发展和改革委员会关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》

1、太平洋证券股份有限公司

传真:(0551)

四、债券期限: 本期债券为7年期,本期债券设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第三、四、五、六、七个计息年度分别偿还本金的20%

安徽省

指

合肥桃花工业园经济发展有限公司在招商银行股份有限公司合肥分行处开立的专项用于本期债券发行募集资金的存储和使用的账户

副主承销商

传真:(010)

联系电话:(010)

(本文来源:中国证券报)

一、发行合肥市社保个人缴费人:合肥桃花工业园经济发展有限公司

联系人

候宇鹏

010-

分销商

五、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司

联系电话:(010)

八、土地评估机构:安徽国源土地评估有限责任公司

发行人、公司

指

联系地址:合肥市经济技术开发区锦绣大道316号

重要提示

邮政编码:

传真: (010)

2

联系电话:(010)

5

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2011]3100号文件批准公开发行

第一条 债券发行依据

0551-

法定代表人:刘思源

主承销商

主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团

联系人:侯则伊、刘书芸

招商银行股份有限公司合肥分行

指

指

人民币元

四、审计机构:亚太(集团)会计师事务所有限公司

指

联系电话

承销商

法定代表人:余政

邮政编码:

偿债账户

北京市

承销团

广东省深圳市福田合肥市中考成绩排名区福华一路88号中心商务大厦22楼

赵锦燕

一级托管人

住所: 合肥市长江中路357号

第三条 发行概要

指

北京市西城区金融街35号国际企业大厦a座10层

0755-

指

合肥桃花工业园

法定代表人:宋志江

承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的债券全部买入

指

债券持有人、抵押权人

邮政编码:

二、承销团

联系电话:(0551)

联系人:候宇鹏

住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心a座16-18层

传真:(0551)

6

(三)分销商

固定收益总部

法定代表人:崔守忠

0755-

住所:深圳市福田区深南大道 7008号阳光高尔夫大厦3 楼

邮政编码:

招商银行股份有限公司合肥分行

邮政编码:

联系人:李萌萌

《加强债券管理工作的通知》

邮政编码:

联系地址:合肥市寿安徽合肥市政府大楼春路356号徽商国际大厦15层

联系人:王文山

国家发改委

邮政编码:

指

一、发行人:合肥桃花工业园经济发展有限公司

民生证券有限责任公司

刘丽娟

1

主承销商:

华林证券有限责任公司

联系地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦a座10层

住所: 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

指

联系地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

指

联系电话:(0551)-401

传真:021-

联系人:李杨

指

指

邮政编码:

指

固定收益部

云南省

3

序号

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

传真:(010)

指

指

发行人根据有关法律、法规为本期债券而制作的《2012年合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券募集说明书》

二、债券名称:2012年合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券(简称“12合桃花债”)

李萌萌

谢文贤

指

程蕾

北京市东城区合肥市公积金中心建国门内大街28号民生金融中心a座17层

住所:合肥经济技术开发区锦绣西路桃花管委会办公楼

债权代理人、抵押权人授权代表、抵押资产监管人、监管银行

华安证券有限责任公司

中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)

传真:(0551)

联系地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心a座17层

联系人:钟钢

联系人:李海群、刘丽娟

中国证监会

联系电话:(0871)-8206

中央国债登记结算有限责任公司

邮政编码:

崔鹏

《国家发展和改革委员会关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》

恒泰证券股份有限公司

联系人: 陈浩

邮政编码:

指

传真:(0871)-8253

联系人:钟晓玲、贺鹤、王琛、刘永锐

联系电话:021-

中国证合肥市司法局券监督管理委员会

每周一至周五,法定节假日或休息日除外

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

邮政编码:

邮政编码:

联系电话:(0755)、(0755)

010-

联系电话:(0551)、(0551)

住所: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

人民银行

指

联系电话:(0551)

#8206

募集资金专项账户

债券担保

中央国债登记公司

中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

三、发行总额:发行总规模为8亿元

住所:北京市西城区车公庄大街9号院5栋大楼1号楼(b2座)301室

地点

固定收益部

在本债券募集说明书中,除非文中另有规定,下列词语具有以下含义:

(二)副主承销商:华林证券有限责任公司

法定节假日或休息日

指

招商银行合肥分行

六、发行人律师:安徽承义律师事务所

附表一:

募集说明书摘要

华林证券有限责任2015合肥市中考成绩公司

中国证券登记公司上海分公司

指

0871-

工作日

法定代表人:李工

联系地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦a座2506室

国家发展和改革委员会

联系人:夏传全、程鎏

(一)主承销商:民生证券有限责任公司

民生证券有限责任公司

华林证券有限责任公司

0551-

余额包销

安徽省合肥市阜南路166号润安大厦a座2505室

本期债券的发行

负责人:孟凡安