2001 年5月,公司名称由"合肥经济技术开发区海恒置业发展公司"变更为"合肥经济技术开发区海恒置业集团公司"

合肥海恒投资控股集团公司

支付其他与投资活动有关的现金 351,568.90 -

第十二章 备查文件目录

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 496,983.82 240,257.66 55,004.50

邮政编码:

158,057,626.8

负债及所有者权益合计 18,896,692,354.65 16,750,768,042.50 16,257,196,413.46

2005 年12 月,根据合肥经济技术开发区管理委员会《关于同意海恒集团更名的批复》,公司名称变更为"合肥海恒投资控股集团公司"2006 年3 月海恒集团将经营范围变更为目前状况2007 年6 月,公司变更出资人由合肥经济技术开发区管理委员会变更为合肥经济技术开发区国有资产监督管理委员会

(四)发行人2009 年、2010 年和2011 年经合肥市政府大楼设计审计的财务报告;

3

投资支付的现金 220,084,890.00 124,900,000.00 111,714,936.32

0

1997 年4 月,合肥经济技术开发区管理委员会《关于调增合肥新城社会化服务公司资本金的通知》(合经管计【1997】38 号),以综合办公楼、标准厂房及土地资产增资24,000 元,其中:综合办公楼价值12,000 万元、标准厂房7000 万元、土地5000 万元,此次增资后注册资本金变更至25,000 万元

短期借款 - - 250,000,000.00

六、期末现金及现金等价物余额 1,143,645,632.07 464,144,874.31 442,362,696.17

应付利息 48,333,333.33 48,333,333.33 48,942,465.75

递延所得税资产 - - 12,669.87

归属于少数股东的综合收益总额 - - -

二、发行人历史沿革及股东情况

长期待摊费用 - 187,778.00 207,934.77

九、土地评估机构

非流动负债

三、发行总额:12亿元

外币报表折算差额 - - -

2

704,合肥市市邮政编码427,668.29

购买商品、接受劳务支付的现金 601,858,253.03 803,729,660.30 995,497,279.20

第三章 本期债券发行基本情况

经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为aa+级,发行人的长期主体信用等级为aa 级债券上市前,发行人最近一期末归属于母公司所有者权益103.02 亿元债券上市前,发行人最近三个会计年度(2009-2011)年归属于母公司的净利润分别为1.50 亿元、5.73 亿元和4.20 亿元,其三年平均值为3.81 亿元,不少于债券一年利息的1.5 倍

3

267,446,227.45

7

经营范围:基础设施、配套设施建设;建设项目代建管理;对企业股权、项目及其他领域进行投资;资本运营管理;资产受托管理(非信托);项目投资管理;

应收股利 - - -

财务费用

1,047,666,276.5

三、筹资活动产生的现金流量:

五、审计合肥市瑶海区政府机构:北京兴华会计师事务所有限责任公司

1995 年7 月,合肥新城社会化服务公司经营范围变更为房地产开发、市政工程建设、室内外装潢、百货、五金交电、家具、装饰材料、现代办公设备销售等,同时以货币资金增资800 万元,增资后注册资本金变更为1,000 万元

非流动负债合计 4,724,140,783.88 5,530,204,532.83 7,795,075,973.08

吸收投资收到的现金 - - 9,000,000.00

预计负债 - - -

邮政编码:

单位:元

联系人:汪和俊

739,160,280.9

六、信用评级机构:大公国际资信评估有限公司

三、营业利润(亏损以"-"号填列)

流动负债合计 3,857,273,447.39 3,349,690,183.98 2,590,263,831.13

五、债券利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率为7.30% (该利率根据shibor 基准利率加上基本利差2.41%确定,shibor 合肥市2014中考成绩基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(' target='_blank' target="_blank" target="_blank" target="_blank">股吧)东路166 号中国保险大厦

165,732,361.6

预收款项 1,167,824,416.37 885,431,055.54 1,038,965,659.41

联系地址:北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦a 座29 层

非流动资产

2

第二章 发行人简介

一、债券发行批准机关及文号:本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]1347 号文件批准公开发行

交易性金融负债 - - -

经济性质:全民所有制

其中π营业成本

公司是由合肥经济技术开发区国有资产监督管理委员会出资组建的全民所有制企业,合肥经开区国有资产监督合肥市公积金中心管理委员会对公司的持股比例为100%

1,047,666,276.5

益 - -

6

-

419,889,506.10

经营活动产生的现金流量净额 1,701,932,244.31 856,267,712.34 172,589,856.27

取得投资收益收到的现金 26,490,000.00 38,569,344.07 188,916.96

预付款项 3,159,423,606.95 3,237,932,093.11 3,980,276,288.65

加π 营业外收入

盈余公积 105,111,220.19 56,047,286.49 2,349,274.80

871,844,500.53

应收账款 4,718,317,032.30 4,232,961,591.15 2,711,829,206.03

4

应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

主要经营业务涉及房地产开发、基础设施建设、社区建设、酒店业、会展服务、物业管理、环保产业、旅游产业、能源供应等多个领域,国家宏观调控政策、产业政策及当地政府财政税收政策的变动均会对其收入和利润产生重要的影响

一年内到期的非流动资产 11,993.60 - -

收到其他与投资活动有关的现金 - - -合肥市公积金

2

法定代表人:王晓昕

其他应付款 716,824,721.43 1,246,474,427.47 728,536,361.94

支付其他与经营活动有关的现金 1,582,259,832.92 1,566,422,342.26 2,470,545,048.52

二、投资活动产生的现金流量:

上海证券交易所对企业债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责

应付职工薪酬 2,872,623.05 3,783,038.52 9,667,007.02

(九)《合肥海恒投资控股集团公司企业债券债券持有人会议规则》;

981,971,269.7

(三)项目建设风险

(五)大公国际资信评估有限公司为本期债券出具的信用评级报告;

7

应付账款 732,363,520.54 338,812,879.93 317,849,627.93

收到其他与经营活动有关的现金 3,590,510,589.99 2,552,526,773.67 2,856,041,133.09

项 目 2011年度 2010年度 2009年度

180,659,923.1

发行人合肥市滨湖医院电话2009年-2011年合并利润表

企业名称:合肥海恒投资控股集团公司

附表二:

取得借款收到的现金 190,000,000.00 300,000,000.00 3,944,800,000.00

归属于母公司所有者权益合计 10,301,978,123.38 7,857,573,325.69 5,858,556,609.25

六、每股收益 - - -

递延所得税负债 - - -

资本公积 8,056,133,099.33 6,008,135,689.33 4,565,116,154.92

-66,960,784.90

572,538,894.2

681,646,224.6

少数股东权益 13,300,000.00 13,300,000.00 13,300,000.00

传真π(021)

经营活动现金流入小计 4,020,791,267.74 3,405,814,495.10 3,836,687,034.38

2

住所:合肥市政务区怀宁路1828 号总商会大厦1202 室

八、债权代理人、监管银行:徽商银行股份有限公司

12海恒债 上海证券交易所 2012年9月11日

联系地址:北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦b 座2005

开发支出 - - -

注册资本:捌亿捌仟万圆整

应付票据 - - -

长期借款 3,合肥市市邮政编码426,000,000.00 4,206,900,000.00 5,138,800,000.00

1998 年4 月,合肥经济技术开发区管理委员会《关于合肥新城社会化服务公司更名的通知》,将公司更名为"合肥经济技术开发区海恒置业发展公司"

少数股东损益 - - -

住所:北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦a 座2901

(一)国家有关部门对本期债券的批准文件;

投资活动现金流出小计 237,368,701.80 211,925,227.46 290,810,547.89

存货 794,693,505.34 472,019,619.11 985,265,744.85

传真:(0551)

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,283,811.80 86,673,658.56 179,095,611.57

419,889,506.10

长期股权投资 617,930,504.43 380,684,304.43 290,213,991.90

发行人2009年-2011年合并资产负债表

149,699,892.2

473,106,026.14

123,954,697.1

五、净利润(净亏损以"-"号填列)

专项应付款 297,421,730.08 322,585,479.03 1,655,556,919.28

其他应收款 2,366,828,887.53 1,891,581,043.67 1,145,870,064.45

证合肥新市政府大楼券简称 证券代码 上市地 上市时间

一、经营活动产生的现金流量:

收到的税费返还 - - 1,976,333.23

一年内到期的非流动负债 959,900,000.00 673,900,000.00 42,400,000.00

所有者权益合计 10,315,278,123.38 7,870,873,325.69 5,871,856,609.25

联系人:班雪

一、发行人基本资料

24,433,601.89

支付其他与筹资活动有关的现金 2,427,308.39 217,649,738.69 1,743,572,053.84

747,025,880.4

923,844,870.7

2

减:营业外支出 3,144,584.47 3,795,724.30 1,916,247.55

汇兑收益(损失以"-"号填列) - - -

联系电话:(0551)

四、债券期限:7年期,附提前偿还本金条款,在本期债券存续期的第3、4、5、6、7 年,逐年平均按照债券发行总额20%的比例等额偿还本金

销售费用 52,369,547.06 55,113,892.78 49,245,551.18

联系地址:合肥市庐阳区北二环桃源路滁河干渠管理分局

149,699,892.2

981,971,269.7

固定资产 3,236,808,323.06 合肥市瑶海区政府3,324,459,974.79 2,973,723,590.22

其他非流动负债 - - -

负责人:尹若亮

7

住 所:合肥经济技术开发区

七、其他综合收益 - - -

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - - -

(二)产业政策风险

非流动资产合计 6,710,919,235.68 6,449,959,459.33 6,990,029,465.51

住所:北京市西城区裕民路18 号2211 室

(十)《合肥海恒投资控股集团公司企业债券房产抵押协议》;

收回投资收到的现金 15,673,628.00 55,374,393.42 -

1

572,538,894.2

可供出售金融资产 - - -

发行人:

9

重要提示:发行人董事会成员或高级管理人员已批准该上市公告书,保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任

其中π非流动资产处置损失 869,366.22 17,886.26 253,945.06

1

联系电话:(0551)

交易性金融合肥市会考成绩查询资产 - - -

149,699,892.2

法定代表人:王全洲

单位:元

联系人:唐凌、卢剑峰

412,062,124.6

应收票据 2,005,650.00 1,290,000.00 800,000.00

资 产 总 计 18,896,692,354.65 16,750,768,042.50 16,257,196,413.46

加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) - - -

1

9

发行人作为合肥经济技术开发区唯一国有资产授权经营管理机构,主要业务中有安置房建设、市政工程建设、维护及重大市政项目等,其投资规模及运营收益水平都受到经济周期影响如果出现经济增长放缓或衰退,将可能使发行人的经营效益下降,现金流减少,从而影响本期债券的兑付

1

法定代表人:祖朝兴

投资性房地产 195,026,744.40 199,150,475.17 -

流动资产

一、营业总收入

其中π 营业收入

联系人:尹若亮、方旭红

项 目 2011年12月31日 2010年12月31日 2009年12月31日

邮政编码:合肥市政府大楼造价

邮政编码:

联系地址:合肥市政务区怀宁路1828 号总商会大厦1202 室

偿还债务支付的现金 691,212,049.51 850,915,070.00 1,666,527,864.82

管理费用

联系人:季星云、马艳

传真:(0551)

五、现金及现金等价物净增加额 679,500,757.76 21,782,178.14 193,805,387.66

住所:北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦b 座2005

9

支付给职工以及为职工支付的现金 77,260,411.77 82,346,923.87 104,670,383.81

四、汇率变动对现金的影响 -11,754.56 -14,732.72 -6,751.35

588,926,323.4

167,739,694.4

住所:合肥市安庆路79 号天徽大厦a 座

572,538,894.2

联系地址:安徽省合肥市寿春路108 号古井百花大厦2305 室

572,538,894.2

归属于母公司所有者的综合收益总额

长期应收款 - - -

传真:(010)

邮政编码:

其他非流动资产 - - -

-60,069,478.3

手续费及佣金收入 - - -

筹资活动现金流出小计 1,046,500,134.合肥市司法局31 1,443,017,750.31 3,798,377,836.28

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - -

专项储备 - - -

联系电话:(0551)

投资收益 32,982,607.17 62,533,524.12 7,774,514.27

加:期初现金及现金等价物的余额 464,144,874.31 442,362,696.17 248,557,308.51

(七)《抵押资产监管协议》;

一般风险准备 - - -

419,889,506.10

联系地址:合肥市安庆路79 号天徽大厦a 座

联系人:李正荣

邮政编码:

固定资产清理 28,302,979.20 28,764,630.18 -

所有者权益(或股东权益)

无形资产 229,280,587.31 234,787,290.42 150,445,172.80

持有至到期投资 - - -

八、综合收益总额

联系电话:(010)

未分配利润 1,260,733,803.86 913,390,349.87 411,091,179.53

(二) 稀释每股收益 - - -

流动资产合计 12,185,773,118.97 10,300,808,583.17 9,267,166,947.95

7

四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)

本次募集资金投向主要合肥市公积金提取为固定资产投资项目,该项目有投资规模大、建设周期长、施工强度高的特点,对施工的组织管理和物资设备的技术性能要求高,同时在项目建设期间如出现原材料价格以及劳动力成本上升等其他不可预见之情况,将导致建设成本上升或项目不能如期竣工

流动负债

收到其他与筹资活动有关的现金 28,788,492.30 426,288,181.14 156,366,745.45

208,804,383.16

1

附表三:

(十二)安徽德韬律师事务所出具的法律意见书

在建工程 2,389,672,732.14 2,268,027,641.20 3,561,528,740.81

(十一)《合肥海恒投资控股集团公司企业债券账户及资金监管协议》;

长期应付款 719,053.80 719,053.80 719,053.80

0

投资活动现金流入小计 42,660,611.82 94,183,995.15 243,921.46

七、发行人律师:安徽德韬律师事务所

二、债券名称:2012年合肥海恒投资控股集团公司企业债券

联系电话:(010)、-合肥市个人购买社保2029

传真:(010)

(六)《合肥海恒投资控股集团公司企业债券土地使用权抵押协议》

联系电话:(021)

419,889,506.10

(一) 基本每股收益 - - -

法定代表人:李科

商誉 13,657,858.14 13,657,858.14 13,657,858.14

减π库存股 - - -

7

上市推荐人:

房地产开发经营;以自有财产为他人提供担保(涉及行政许可项目凭许可证明经营)

总经理:王迪彬

(一)北京黛安房地产土地评估有限公司

货币资金 1,143,645,632.07 464,144,874.31 442,362,696.17

投资活动产生的现金流量净额 -194,708,089.98 -117,741,232.31 -290,566,626.43

(八)《合肥海恒投资控股集团公司企业债券债权代理协议》;

2

实收资本(或股本) 880,000,000.00 880,000,000.00 880,000,000.00

2003 年4 月,合肥经济技术开发区管理委员会《关于合肥海恒置业集团公司增加注册资本金的通知》(合经区管【2002】90 号),以前年度的财政拨合肥市寿春中学招生款共计6.3 亿元以债转股的方式将注册资本增加至8.8 亿元

(一)经济周期风险

法定代表人:管炜

其他流动负债 - - -

支付的各项税费 57,480,525.71 97,047,856.33 93,384,466.58

1993 年11 月,经合肥经济技术开发区管理委员会批准并出资,同时出具了《关于成立合肥新城社会化服务公司的通知》合经区字(1993)08 号文件,成立合肥新城社会化服务公司,注册资金200 万元,经营范围主要为市政工程施工、室内外装璜、建材销售等

经营活动现金流出小计 2,318,859,023.43 2,549,546,782.76 3,664,097,178.11

(二)《2012 年合肥海恒投资控股集团公司企业债券募集说明书》;

筹资活动现金流入小计 218,788,492.30 726,288,181.14 4,110,166,745.45

筹资活动产生的现金流量净额 -827,711,642.01 -716,729,569.17 311,788,909.17

149,699,892.2

联系电话:(0551), (0551)

739,160,280.9

附表一:

9

传真合肥市滨湖新区医院:(0551)

单位:元

传真:(0551)

归属于母公司所有者的净利润

457,805,137.9

二、营业总成本

三、发行人面临的主要风险

其中π对联营企业和合营企业的投资收

应交税费 229,154,832.67 152,955,449.19 153,902,709.08

销售商品、提供劳务收到的现金 430,280,677.75 853,287,721.43 978,669,568.06

应收利息 - - -

项 目 2011年度 2010年度 2009年度

第一章 绪言

法定代表人:关建中

减:所得税费用 53,216,520.04 16,387,429.19 16,032,469.48

(二)安徽建英房地产评估经纪有限公司

资产减值损失 - -50,679.47 50,679.47

发行人2009年-2011年合并现金流量表

负 债 合 计 8,581,414,231.27 8,879,894,716.81 10,385,339,804.21

其他流动资产 846,811.18 879,361.82 762,947.80

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 352,860,776.41 374,452,941.62 388,277,917.62

营业税金及附加 69,556,410.27 63,250,213.89 57,433,283.12

住所:安徽省合肥市寿春路108 合肥市市政府大楼号百花大厦a 座2305 室

邮政编码:

(三)《2012 年合肥海恒投资控股集团公司企业债券募集说明书摘要》;

工程物资 239,507.00 239,507.00 239,507.00

112,451,659.81

应付股利 - - -

-91,085.17