本期债券设计提前偿还条款,即自债券发行后第5年起,逐年分别按照债券发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金

注册资本

240,566.74

市政基础设施建设

专项应付款

254,879.50

中央国债登记公司

2

185,243.69

1,096,167.25

242,540.83

124,910.00

605,021.25

合国土资函[2010]540号

二 一二年三月

478,582.25

6,221.54

指

存货

副主承销商

项目

451,730.86

宏源证券股份有限公司北京承销保荐分公司

-21,335.12

42,606.19

15,065.99

464,698.50

1,252,260.69

359,211.00

3,046.55

24,000

3

少数股东权益

6,070.45

资产:

175,911.36

1

2009年度

212,670.25

28,438.79

160,100

持有2012年合肥高新建设投资集团公司市政项目建设债券的投资者

合肥国家科技创新型试点市示范区

1,096,167.25

010-

指

2,770.33

15,073.73

447,601.61

发行人/公司

20,000

2,870.63

180,277.21

(三)如对本募集说明书摘要或上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人或主承销商

债券持有人

117,168.92

100

柏堰科技园

管委会/高新区管委会

夏睿、郭合肥市邮政管理局艳超

15,543.67

142,277.34

武汉市新华路特8号长江证券大厦固定收益总部

国家发改委

89,791.10

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整

3

长期投资

84

31,184.48

18,418.50

2,405.40

归属于母公司所有者的净利润

主承销商

69,700.00

100

2009年12月31日

合肥市发改委

发改备[2010]215号

《关于蜀山区南岗镇总体规划(2009年-2020年)的批复》

类型

010-

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明

14,662.96

175,602.00

南岗科技园

100

160,133.56

主承销商中航证券有限公司已按照中国相关法律、法规的规定及有关要求,对本期债券募集说明书及其摘要和本期债券发行材料进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述合肥市二模成绩查询或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任

合政秘[2010]20号

附表一:2012年合肥高新建设投资集团公司市政项目建设债券发行网点表

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责

《关于对合肥高新建设投资集团公司的审批意见》

2008年度

合肥高新城创建设投资有限公司

环高审[2010]158号

1,567,164.75

5,880.12

477,711.78

指

三、主承销商勤勉尽责声明

发改备[2010]215号

合肥高新股份有限公司

合肥高新技术产业开发区

资产总计

102,000.00

北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层

宏源证券股份有限公司

38,942.15

长期负债合计

项目

63,587.62

北京市西城区太平桥大街19号宏源证券5层固定收益总部合肥市政府大楼造价

长江证券股份有限公司固定收益总部

工作日

非流动资产合计

宏源证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、信达证券股份有限公司

855,600.51

010-

26,456.97

156,508.60

2

237,886.57

68,604.97

余额包销

项目

合肥市人民政府

固定资产

鹏元资信评估有限公司

9,377.82

艾莹韵

其他应收款

信达证券股份有限公司

占项目总投资比例

851,317.95

利润总额(亏损以-号填列)

平安证券有限责任公司

-195,388.88

四、投资提示

94,097.81

292,537.13

70,683.41

0.00

投资活动产生的现金流量净额

4

李华、张增文、

网点名称

分销商

11,792.13

25,086.83

253,628.69

92,392.53

合肥高新创业园管理有限公司

571,430.86

北京市

46,100.00

2010年12月31日

补充流动资金

发行人及发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人总经理及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重合肥市住房公积金个大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

010-

吴洪鹏

740,918.09

湖北省

《关于合肥高新区南岗科技园(一期)基础设施建设项目备案的通知》

5

指

2010年度

安徽省合肥市人民政府

募集说明书摘要

-224,659.79

主营业务利润

募集说明书

发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年合肥高新建设投资集团公司市政项目建设债券募集说明书摘要》

中航证券有限公司

地点

12,510.92

指

4,800.00

信达证券股份有限公司投资银行业务部

序号

平安证券有限责任公司固定收益事业部

项目

海通证券股份有限公司债券部

19,329.86

-69,207.98

中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)

无形资产

应交税金

-26,850.37

地址

法定节假日或休息日

2011年安徽合肥市政府大楼12月31日

经营活动产生的现金流量净额

北京市西城区武定侯街6号卓著中心excel大厦6层606

179,503.60

鹏元资信

1

樊玮娜、王慧晶、詹茂军

平安证券有限责任公司

851,317.95

指

中央国债登记结算有限责任公司

项目名称

2010年度

157,336.91

主营业务收入

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断

781,866.28

指

96,000

911.04

1,567,164.75

合肥高新区/高新区

-29,523.37

156,890.55

1,508,278.24

2008年12月31日

所有者权益合计

文件名称

短期借款

010-

(%)

94,795.00

108,592.44

元

流动资产合计

指

承销团

14,613.72

2011年度

779,386.50

82,304.40

87,842.20

联系电话

26,238.37

五、其他重大事项或风险提示

382,899.88

主营业务成本

1、债券名称:2012年合肥高新建设投资集团公司市政项目建设债券合肥市政府大楼地址(简称“12合肥高新债”)

指

指

(万元)

合肥高新建设投资集团公司

2011年度

指

发行人持股比例

(本文来源:中国证券报)

6

577,806.00

归属于母公司所有者权益合计

指

17,552.92

010-

指

95.72

5

2、发行总额:人民币12亿元

合肥市发展和改革委员会

指

19,398.59

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债券持有人会议规则》、《债权代理协议》、《资金及账户监管协议》对本期债券各项权利义务的约定债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责

454,601.49

628,585.14

430,195.00

42,100

608,777.12

23,278.73

20,836.38

发行人

筹资活动产生的现金流量净额

货币资金

《关于合肥高新区南岗科技园(一期)基础设施建设项目建设用地预审意见的函》

467,582.11

合肥高新技术产业开发区管理委员会

预付账款

2,883.61

流动负债合计

合肥高新区南岗科技合肥市邮政编码查询园(一期)基础设施建设项目

-39,974.72

六、本期债券基本要素

审批单位

指

负债总计

6,816.10

项目总投资(万元)

应收账款

785,298.47

北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心5层

(万元)

027-

1,151,141.92

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

声明及提示

广东省

合肥高新区南岗科技园(一期)基础设施建设项目

长江证券股份有限公司

300

市政府

联系人

1,851.65

一、发行人声明

李馨、宋宝云

本期债券拟投入额

191,090.14

390,345.98

指

文号

24,346

314,904.06

序号

010-

发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年合肥高新建设投资集团公司市政项目建设债券募集说明书》

46.71%

人民币元

指

2,079,709.10

指

指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的债券合肥市政府大楼设计全部买入

230,716.46

205,534

合肥高新公共交通运营有限公司

159,478.07

合肥市国土资源局

327,524.68

22,674.82

11,072.79

指

市发改委

13,772.63

6

总额为人民币12亿元的2012年合肥高新建设投资集团公司市政项目建设债券

合肥高新建设投资集团公司

7,300.00

37,136.90

010-

示范区

34,525.60

合肥高新信用担保有限公司

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问

长期借款

叶海钢、喻鑫

2008年度

149,808.37

指

437,495.00

66,795.49

40,054.14

合肥高新天乐酒店管理有限公司

海通证券股份有限公司

本期债券

2,079,709.10

166,000.00

161,200.00

14,332.83

2009年度

179,015.57

010-

指

中航证券有限公司证券承销与保荐分公司

指北京市的商业银行的对公正常营业日(不包含法定节假日及公休日)

企业名称

指

承销商

中华人民共和国国家发展和改革委员会

中航证券有限公合肥市个人社保卡司

40,095.52

5,401.05

1,800

4

批准文件

项目名称

3、债券期限及利率:7年期固定利率债券本期债券在存续期内的票面年利率为7.98 %(该利率根据shibor基准利率加上基本利差2.79 %确定,shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(

64,840.96

12,379.35

应付账款

396,716.46

2,479.78

合肥高新区南岗科技园

主承销商/中航证券/债权代理人

66,100.35

合肥市环境保护局高新技术产业开发区分局

40,000.00

其他应付款

指

合肥高新区柏堰科技园

广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

预收账款

由主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团

246,882.06

应付债券

77,052.70

45,088.11

一年内到期的长期负债

1,153,547.32

38,802.19

300

926,161.78

负债和所有者权益总计

010-