57,011,001.53

七、其他综合收益

(一)主承销商π交通银行股份有限公司

五、住所未发生变化;

联系地址π合肥市花园街38号

200,000.00

1,251,188,438.89

联系电话π021-

应付账款

重要提示

联系地址π上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

风险储备基金和政府风险缓释基金的设立极大地降低了本期债券的违约风险,为本期债券本息的到期偿付提供保障.

111,606,190.73

526,200,520.45

2,632,000,000.00

联系人π王博

527,000,000.00

2011年12月31日

同时,发行人由专人负责与交通银行安徽省分行对接,跟踪委托贷款发放情况,并及时向当地政府和发行人汇报,每年就募集资金使用情况形成书面报告,总结当年募集资金使用的总体情况、风险控制情况及收益情况.

联系人π张璐

1,655,465,350.12

(编辑:和讯网站)

截至2013年12月31日,公司资产总额为137.79亿元,负债总额2015合肥市二模成绩为76.12亿元,所有者权益合计为61.67亿元.2013年度,公司实现营业收入4.05亿元,利润总额0.87亿元,归属于母公司所有者的净利润0.66亿元.

42,663,809.95

318,413,564.39

二、所处行业和市场未发生重大变化;

8、《合肥市工业投资控股有限公司小微企业扶持债券偿债资金专项账户监管协议》.

752,373.61

6,064,614,486.56

1,174,666,454.50

华普天健会计师事务(北京)有限公司对发行人2010至2012年的财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(会审字〔2013〕第1651号)以下所引用的财务数据,非经特别说明,均引自上述审计报告.

12,983.00

九是委托贷款发生逾期或欠息后,交通银行安徽省分行按《交通银行公司客户委托贷款业务管理办法》、《公司客户委托贷款代理清收管理办法》中的相关规定程序进行管理.

235,290,000.00

四是交通银行安徽合肥市庐阳区司法局省分行做好对委托贷款的对账管理,按季度与发行人和借款人进行对账.

项目

74,516,850.36

其中π子公司吸收少数所有者投资收到

应收股利

应交税费

3,973,907,039.94

其他应收款

预收款项

额

435,965,056.43

第三节发行人简介

46,993,246.73

4,525,189,936.52

七、债券受托管理人/募集资金监管人/偿债资金监管人π交通银行股份有限公司安徽省分行

-1,496.00

投资支付的现金

360,398,554.95

应付债券

1,500,000,000.00

第八节债券担保情况

其中π对联营企业和合营企业的投资收益

7,298,830,823.90

765,000,000.00

5,926,244,812.16

2,962,749,282.64

其中π子公司支付给少数所有者的股利、

偿还债务支付的现金

联系人π尉文佳

66,077,919.14

负责人π徐斌

二十、债券担保π本期债券无担保.

第九节发行人近三年是否存在违法违规情况的说明

1,499,706.94

加π公允价值变动收益(损失以"-"号填合肥市邮政编码查询列)

138,866,321.30

联系地址π安徽省合肥市濉溪路278号财富广场b座东区16层

426,222,948.20

1,561,858,248.55

50,597,820.69

3,731,764,114.48

经上海证券交易所批准,本期债券上市后可以进行新质押式回购交易,具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行.

449,313,125.89

6,192,059.62

其中π营业成本

法定代表人π吕世蕴

邮政编码π

一年内到期的非流动负债

70,036,461.00

475,950,413.24

十一、簿记管理人π交通银行股份有限公司.

四、债券期限π本期债券为4年期,在存续期内第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权.

5、安徽天禾律师事务所为本期债券出具的法律意见书;

3、发行人2010年至2012年连续审计的财务报告;

收到其他与经营活动有关的现金

申购和配售办法说明π《2014年合肥市工业投资控股有限公司小微企业扶持债合肥市个人社保券申购和配售办法说明》.

1,215,451,033.01

本期债券的偿债资金来自小微企业归还或清收的贷款本息(含罚息).同时,为保证投资者利益,发行人与合肥市人民政府、交通银行安徽省分行签订了《三方协议》,设置了包括风险储备基金和政府风险缓释基金在内的多层风险缓释措施.

11,392,680,520.74

合肥市工业投资控股有限公司为国有独资公司,由合肥市国资委行使股东会职权,出资比例占公司资本的100%.

2011年度

六、无重大诉讼、仲裁案件;

应付票据

证券简称π"14合工微"

1,542,414,439.72

邮政编码π

在阅读下文的相关财务报表中的信息时,应当参照发行人经审计的财务报表、注释以及本期债券募集说明书中其他部分对发行人的历史财务数据的注释.

83,957.32

1,149,386,804.36

七、发行价格π本期债券面值100元,平价发合肥市政府大楼图片行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元.

349,693,170.02

购买商品、接受劳务支付的现金

五、现金及现金等价物净增加额

十四、计息期限π从2014年4月30日至2018年4月29日,该期限内每年的4月30日至次年的4月29日为一个计息年度.如投资者行使回售权,则其回售部分债券的计息期限为自2014年4月30日至2017年4月29日.

负责人π汪大联

应付职工薪酬

(一)合肥市良好的经济发展态势为区域内小微企业的业务经营活动提供了良好的客观经济基础,有利于其保持良好的盈利能力和偿债能力,为委托贷款的按时回收和本期债券的按时清偿提供根本保障

6、《合肥市工业投资控股有限公司小微企业扶持债券受托管理协议》(附《债券持有人会议规则》);

邮政编码π

2,455,364,932.92

6,365,298.27

5,964,825,589.13

取得子公司合肥市滨湖邮政编码及其他营业单位支付的现金净

联系人π李静

联系地址π浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场a座6f

1,821,410.20

应收利息

84,860,981.56

法定代表人π雍凤山

876,422,337.95

十三、发行首日π本期债券发行期限的第1日,即2014年4月30日.

465,947.92

22,896,397.46

住所π北京市西城区金融大街10号

三、筹资活动产生的现金流量π

财务费用

上市推荐人π广发证券(,股吧)股份有限公司

242,735,384.79

上市时间π2014年5月26日

2013年度

564,985,797.15

1,305,000,000.00

11,373,959.22

三、发行总额π人民币5亿元.

47,984.11

七是交通银行安徽省分行发放异地委托贷款时,须与所在地人民银行或银监局联系备案事宜.

如果上述风险储备基金和政府风险缓释基金仍不能满足债券本息偿付的需求,将由发行人以自身日常经营资金补偿.

213,023,332.90

69,067,413.46

十八、兑付日π2018年4月30日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日).若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2017年4月30日(如遇国家法定节假日顺延至其后的第1个工作日).

政府风险缓释基金π合肥市人民政府承诺按照发行规模5%的比例由地方财政将资金存放在交通银行开立的风险缓释基金账户,当小微企业归还或清收的贷款本金及利息(含罚息及由利差收入形成的风险储备基金)不足以清偿本期债券到期本金及利息时,"风险缓释基金"将作为本期债券的偿债资金用于清偿债券的本金及利息.

联系地址π上海市浦东新区富城路99号震旦国际大厦18层

7,612,402,566.55

流动负债π

六、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权π发行人将在本期债券第3个计息年度付息日前的第15日刊登关于是否上调本期债券利率及上调幅度的公告.投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人发出关于是否上调本期债券利率及上调幅度公告后的5个工作日内进行登记;若投资者未做登记,视为继续持有债券并接受上述调整.

375,015,591.14

1、长城证券有限责任公司

191,245,362.78

经营活动产生的现金流量净额

联系人π施洪雷

1,000,000,000.00

住所π上海市银城中路188号

595,686,772.19

住所π合肥市花园街83号合肥大厦七楼

五、票面利率π本期债券为固定利率债券,票面年利率为7.30%.本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定,协商一致后确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内前三年固定不变.

二、承销团

筹资活动产生的现金流量净额

149,173,754.61

5,427,854,931.61

单位π人民币元

联系电话π0551-

4,484,157.06

795,334,571.72

1,569,132,751.08

602,730,760.58

一、营业总收入

4,484,157.06

12,802,937.36

十六、起息日π自2014年4月30日开始计息,本期债券存续期限内每年的4月30日为该计息年度的起息日.

2002年2月10日,合肥市人民政府办公厅以合政秘字〔2002〕11号文正式下发了《关于同意组建合肥市工业投资控股公司的批复》,同意组建合肥市工业投资控股有限公司,并将其作为合肥市国有工业企业资产投资和经营主体.2002年3月28日公司完成工商注册登记,注册资本5亿元.同年4月18日,公司正式挂牌运营.

的现金

2、国海证券(,股吧)股份有限公司

加π营业外收入

46,281,891.14

此后至今,公司注册资本未发生过变化.公司现持有合肥市工商行政管理局于2013年4月12日颁发的注册号为10424的《企业法人营业执照》.

联系电话π010-

取得借款收到的现金

上市推荐人(副主承销商)π广发证券股份有限公司.

负债和所有者权益

1,320,000.00

发行人、公司π指合肥市工业投资控股有限公司.

资产

归属于母公司所有者的综合收益总额

五、净利润(净亏损以"-"号填列)

开发支出

186,761,205.72

241,000,000.00

一、发行人π合肥市工业投资控股有限公司.

合肥市工业投资控股有限公司(以下简称"发行人"或"公司")已批准该上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.

871,431,059.46

法定节假日或休息日π指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日).

2012年度

汇兑收益(损失以"-"号填列)

339,641.70

8,385,034,114.88

联系地址π北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦920-926

传真π010-

11,392,680,520.74

-5,944,325.36

-9,277.48

129,362.51

871,431,059.46

1,321,133.44

4,084,158.75

联系地址π上海市民生路1399号3楼

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,2014年合肥市工业投资控股有限公司小微企业扶持债券(以下简称"本期债券")的信用级别为aa级,发行人长期主体信用评级为aa级.截至2013年末,发行人的所有者权益合计616,659.10万元,2011-2013年,发行人净利润分别为35,437.65万元、12,505.05万元和6,828.59万元,三年平均净利润为18,257.10万元,超过本期债券一年应付利息的1.5倍.

一、发行人概况

无形资产

330,360,208.65

33,501,083.35

-646,099,588.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

传真π021-

22,496,519.61

固定资产

本期债券发行完成后,发行人每年将按照约定的付息金额提取专项偿债基金,提前做好偿债资金的归集工作,并建立专户进行管理,以确保按期兑付本期债券的本息,保障投资者的利益.针对公司未来的财务状况、经营成果、现金流量、本期债券的特点、具体募集资金使用,公司将建立一个多层次、高水平、互为补充的财务安排,以提供充足、可靠的资金用于还本付息,并根据具体情况进行相应调整.

252,685,401.02

流动资产合计

发行人将债券募集资金委托交通银行安徽省分行以委托贷款形式,投放于由交通银行负责遴选和风险审核,并经发行人最终确认的,位于合肥地区或经合肥市人民政府同意的其他区域的小微企业.

十二、发行期限π本期债券的发行期限为3个工作日,自2014年4月30日起,至2014年5月5日止.

-11,300,281.06

54,549,024.77

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

八、综合收益总额

募集说明书π指《2014年合肥市工业投资控股有限公司小微企业扶持债券募集说明书》.

二、债券名称π2014年合肥市工业投资控股有限公司小微企业扶持债券(银行间简称π"14合工投小微债",交易所简称π"14合工微").

联系人π占铁华、秦文

51,944,043.98

联系人π李燕

52,753,145.65

二、历史沿革

加π期初现金及现金等价物余额

十九、本息兑付方式π通过本期债券托管机构办理.

一、经营活动产生的现金流量π

联系电话π0551-

筹资活动现金流入小计

668,907.10

主承销商π交通银行(,股吧)股份有限公司.

联系电话π010--592

经营范围π政府授权经营范围内的国有资产经营;产(股)权转让和受让;实业投资;资产的重组、出让、兼并、租赁与收购;企业和资产的托管;投资咨询与管理策划.

应收账款

减π营业外支出

5,627,060.00

住所π深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

六、每股收益

第七节本期债券的偿债计划及偿债保障措施

联系电话π010--813

292,028,940.64

四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)

预付款项

189,435,132.05

支付的现金

经营活动现金流入小计

联系电话π021-

二十四、流动性安排π本期债券发行结束后1个月内,发行人将向有关主管部门提出交易流通申请,经批准后安排本期债券在合法的证券交易场所交易流通.

220.00

815,171,697.46

邮政编码π

联系人π田鹏、李杨

305,369.36

三、托管人π

联系地址π北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心d座7层

法定代表人π何如

46,936,241.01

三、营业利润(亏损以"-"号填列)

2,552,500,000.00

一、本期债券的偿债计划

二十五、税务提示π根据国家税收法律法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担.

归属于少数股东的综合收益总额

十五、还本付息方式π采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次,到期

其中π营业收入

864,729,812.43

445,276,350.41

法定代表人π肖厚发

一、主要业务发展目标进展顺利;

十一、无其他应披露的重大事项.

实收资本

2,109,864.47

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

129,749,282.64

联系人π许铮、祝磊、严瑾、谢添

合肥市工业投资控股有限公司成立于2002年3月28日,是经合肥市人民政

经营活动现金流出小计

管理费用

51,685.00

17,829,113.51

481,375,613.20

传真π010-

吸收投资收到的现金

2013年12月31日

(二)偿债计划的人员安排

府批准,合肥市国资委授权经营的国有独资公司.成立之初,公司作为支持国企改革的平台,累计推动了116户国有工业企业完成改革,完善了合肥市国有资产管理体制.完成国企改革之后,公司确立了投资发展转型战略,主要从事政府授权范围内的国有资产经营与管理,对融资担保、工业科技、密胺产品生产与销售、地方铁路建设与运输管理、化工化肥等现代工业服务业进行投资与建设.截至2013年12月31日,公司共拥有全资子公司8家,控股子公司1家,参股公司8家.

1,500,929,903.69

952,500,000.00

邮政编码π

一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.年度付息款项自付息日起不另计息,本金自其兑付日起不另计息.

6,230,566.92

43,148,589.39

165,652,707.37

支付的各项税费

602,419,777.11

-126,335,792.92

法定代表人π雍凤山

交易性金融资产

11,577,479.65

传真π021-

263,073,340.62

三是委托贷款存续期间,交通银行安徽省分行及时将委托贷款发放、本息收回、手续费收取等信息登入台账.

(四)聘请债券受托管理人,制定债券持有人会议规则

2,273,970.10

投资活动产生的现金流量净额

第四节债券发行概况

156,332,780.52

(二)副主承销商/财务顾问π广发证券股份有限公司

公司名称π合肥市工业投资控股有限公司

二十三、承销方式π承销团余额包销.

收回的现金净额

55,160,601.34

二、投资活动产生的现金流量π

传真π0551-

860,130,778.40

5,393,959,409.36

一、本期公司债券上市基本情况

405,272,217.18

2,949,876,273.00

656,933,079.86

7,273,384.09

108,649,409.89

1,489,964.87

2013年度

218,030,243.16

2013年12月31日

4,683,291.47

电话π010-

17,033,500.24

2,080,000,000.00

5,906,183,074.49

单位π人民币元

4、中诚信国际信用评级有限责任公司为本期债券出具的信用评级报告;

7,298,830,823.90

长期应收款

959,159,498.25

同时,针对本次债券的发行,合肥市人民政府承诺将按照本次债券发行规模的5%由当地财政直接划拨资金,作为债券的风险缓释基金.若本期债券到期时,发行人使用小微企业归还的贷款本息(含罚息)及设立的风险储备基金仍不足以对债券本息进行清偿,合肥市人民政府和发行人双方不可撤销地授权交通银行安徽省分行将专项账户中的资金划拨至发行人在交通银行开立的"偿债资金专项账户"中,用于清偿债券的本金及利息.

(一)中央国债登记结算有限责任公司

343,112,959.12

传真π0551-

558,517,953.15

非流动负债π

发行人2011-2013年合并利润表

(三)发行人良好的经营业绩和稳健的财务结构是本期债券按时偿付的重要保障

传真π0571-

16,379,628.35

7,673,116,545.74

八是交通银行安徽省分行于贷款到期前10日提示借款人还本付息,落实还本付息资金.

六、期末现金及现金等价物余额

93,434,996.41

176,935,294.72

应付股利

66,464,474.63

95,992,416.81

4,662,526,293.55

货币资金

860,130,778.40

675,704,675.65

第十节募集资金的运用

长期待摊费用

125,050,461.52

四、审计机构π华普天健会计师事务所(北京)有限公司

单位π人民币元

住所π上海市浦东新区陆家嘴(,股吧)东路166号中国保险(放心保)大厦

88,938,712.40

合肥市作为安徽省的省会城市,其经济总量常年排在安徽省前列,是安徽省经济较发达的地区.近年来,依托优越的地理位置以及国家诸多政策的扶持,合肥市的经济实现了长足发展,地方财政收入持续稳步增长.根据《合肥市2012年国民经济和社会发展统计公报》,2012年全年生产总值(gdp)4,164.34亿元,按可比价格计算,比上年安徽合肥市邮政编码增长13.6%.其中,第一产业增加值229.05亿元,增长5.4%;第二产业增加值2,303.91亿元,增长15.4%;第三产业增加值1,631.38亿元,增长12.3%.三次产业结构调整为5.5π55.3π39.2,其中工业增加值占gdp

第十三节备查文件目录

-411,163,512.59

13,778,993,524.24

十七、付息日π2015年至2018年每年的4月30日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).如投资者行使回售权,则其回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的4月30日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).

投资活动现金流出小计

本期债券π总额为5亿元人民币的"2014年合肥市工业投资控股有限公司小微企业扶持债券".

546,184,158.16

447,811,457.90

3,684,770,867.75

(五)合肥市人民政府对发行人业务的大力支持为本期债券到期偿付提供支撑

联系人合肥市公积金中心π方炜

128,976.83

316,816,087.00

(二)本期债券设置了包括风险储备基金和政府风险缓释基金在内的多层风险缓释措施,为本期债券本息偿付提供进一步保障

法定代表人π牛锡明

第一节绪言

1,397,552.44

1,925,126,149.89

邮政编码π

15,985,712.54

41,811,504.77

住所π杭州市杭大路1号

项目

法定代表人π张雅锋

365,000,000.00

691,256,172.51

880,718,876.69

收到其他与投资活动有关的现金

发放委托贷款及垫款

本期债券发行后至上市公告书公告前,公司运转正常,未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项π

四、无重大资产(股权)收购、出售;

额

34,120,124.04

销售费用

其中π非流动资产处置损失

三、无重大投资;

1,453,947,891.67

一、发行人π合肥市工业投资控股有限公司

联系地址π北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1501室

7、《合肥市工业投资控股有限公司小微企业扶合肥市政府大楼寓意持债券募集资金专项账户监管协议》;

所有者权益π

本期债券本息的兑付由发行人统筹协调,为保证本期债券本息及时、足额兑付,保障债券持有人的合法权益,发行人将成立债券偿付工作领导小组,并指定专门人员具体负责债券事务,对当年本息兑付的资金来源提前做好安排.

126,741,619.46

81,351,700.17

676,920.45

流动资产π

短期借款

36,669,665.05

7,644,077.62

在建工程

上海证券交易所对公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证.因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责.

387,191,794.05

住所π北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦920-926

24,966,334.25

(四)交通银行小微金融风险管理和贷后管理有利于实现小微企业贷款本息的清收

三、股东合肥市滨湖寿春中学情况

250,713,679.27

2,329,029,140.00

181,360,090.31

传真π021-

4,122,538.70

邮政编码π

非流动资产π

1,821,410.20

流动负债合计

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的证券登记证明,本期小微企业扶持债券0亿元托管在该机构.

簿记建档π指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间,投资者向簿记管理人发出申购要约,簿记管理人负责记录申购要约,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程.

传真π010-

七、重大会计政策未发生变动;

1、国家有关部门对本期债券发行的批准文件;

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

预计负债

所有者权益合计

发行人是合肥市国有工业企业资产投资和经营主体,积累了大量优质资产(产权、股权等),并获得资产处合肥市人住房公积金置收入、加工制造收入、担保收入、工业地产租售收入、投资收入等稳定的经营性收益,盈利能力良好.2011-2013年,发行人营业总收入分别为6.02亿元、5.65亿元和4.05亿元,实现归属于母公司所有者的净利润分别为3.50亿元、1.21亿元和0.66亿元,取得的经营活动现金流量净额分别为6.57亿元、5.26亿元和2.92亿元.公司经营状况及盈利能力良好,

3、国信证券股份有限公司

住所π合肥市花园街38号

六是交通银行在委托贷款业务的受理、审核、发放和管理过程中,遵守国家反洗钱有关法规和规章制度,认真做好客户身份识别、客户资料和业务资料保管等工作.

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

1,420,000.00

2011年12月31日

4,683,291.47

9,783,525.82

传真π021-

应付利息

11,739,699.08

765,000,000.00

537,905,132.05

法定代表人π吴承根

405,272,217.18

483,822,合肥市政府大楼寓意229.64

发行债券收到的现金

归属于母公司所有者的净利润

159,966,111.36

住所π安徽省合肥市濉溪路278号财富广场b座东区16层

2,307,000,000.00

119,375,793.23

1,035,657,728.10

1,056,000,000.00

住所π广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

278,000,000.00

九、发行方式及对象π本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点面向在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行.

500,000,000.00

759,501.41

68,285,884.83

专项储备

二、营业总成本

25,524.30

固定资产清理

500,000,000.00

未分配利润

其他非流动资产

联系电话π010-

发行人在本期债券募集资金投放过程中获得的利差收入(即发行人已收到的委托贷款利息与已支付的债券兑付利息之间的差额)组成本期债券的风险储备基金,由交通银行安合肥市市政府大楼徽省分行统一在募集资金专项帐户中进行管理和监督,在本期债券本息全部到期清偿前,发行人不得自行提取.当小微企业归还或清收的贷款本息(含罚息)不足以清偿本期债券到期本息时,风险储备基金中的资金将用于偿还债券到期本息.

住所π北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心d座7层

87,380,381.82

18,415.63

3,567,066,709.42

201,071,975.04

4,429.00

负债合计

160,242,344.47

175,113,884.52

十、公司资信情况未发生变化;

为切实保护债券持有人的合法权益,发行人与交通银行安徽省分行签署了《债券受托管理协议》,制定《债券持有人会议规则》.根据《债券受托管理协议》的约定,交通银行安徽省分行作为本期债券的债券受托管理人,代理债券持

支付其他与筹资活动有关的现金

4,648,873,280.83

2012年度

公司类型π有限合肥市政府大楼地址责任公司(国有独资)

222,286,208.04

邮政编码π

经上海证券交易所同意,2014年合肥市工业投资控股有限公司小微企业扶持债券将于2014年5月26日起在上海证券交易所挂牌交易,证券代码为"",证券简称为"14合工微".

发行人2011-2013年合并现金流量表

中央国债登记公司π指中央国债登记结算有限责任公司.

邮政编码π

一般风险准备

五是交通银行安徽省分行做好委托贷款业务档案管理,规范立卷、保管、移交等手续.

处置子公司及其他营业单位收到的现金净

传真π010-

少数股东权益

2011年度

375,000,000.00

260,754,414.52

320,180,757.41

348,470,000.00

住所π广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼

住所π广西桂林市辅星路13号

簿记管理人π交通银行股份有限公司.

46,694,305.30

债券托管机构π指中央国债登记公司/中国证券登记公司上海分公司.

住合肥市政府大楼图所π安徽省合肥市花园街83号合肥大厦七楼

129,445,768.15

工作日π指商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日).

投资活动现金流入小计

第二节释义

支付其他与投资活动有关的现金

元π指人民币元.

联系人π余剑霞、刘蓉蓉

8,029,140.00

4,112,136,087.00

八、会计师事务所未发生变动;

1,258,450,445.70

79,005,646.91

4,043,227,028.74

长期股权投资

邮政编码π

288,747,325.29

递延所得税负债

联系地址π北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层

2,872,952.15

26,616,444.01

66,194,901.26

筹资活动现金流出小计

有人行使权力,具体如下π1、按照《债券持有人会议规则》,召集并主持债券持有人会议;2、执行债券持有人会议决议,及时与发行人及债券持有人沟通,督促债券持有人会议决议的具体落实,以书面通知或者公告的方式提醒发行人和全体合肥市市政府大楼债券持有人遵守债券持有人会议决议;3、按照债券持有人会议决议受托处理债券持有人与发行人之间的谈判或者诉讼事务;4、出具债券受托管理事务报告.

314,500,000.00

在本期债券存续期的第3年末,发行人可选择上调本期债券票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为本期债券存续期前3年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后1年固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利.

利润

法定代表人π孙树明

740,264,275.70

2012年12月31日

13,778,993,524.24

专项应付款

17,466,459.22

第五节债券上市与托管基本情况

564,985,797.15

2、《2014年合肥市工业投资控股有限公司小微企业扶持债券(小微企业增信集合债券)募集说明书》;

发行人资产实力较强、盈利能力稳定、财务状况良好,当小微企业归还或清收的贷款本息(含罚息)、风险合肥市住房公积金查储备基金和政府风险缓释基金仍不足以清偿本期债券到期本息时,发行人自有资金亦足以对不足清偿部分进行补偿.

传真π010-

资产减值损失

经自查,发行人近三年不存在违法违规情况.

602,419,777.11

获取现金能力较强,依靠自身的经营完全具备偿付本期债券本息的能力.

联系电话π021-

邮政编码π

营业税金及附加

(五)聘请了募集资金监管人、偿债资金监管人,设置了偿债资金专项账户

53,923,481.82

支付其他与经营活动有关的现金

865,040,996.81

-375,654,805.02

十、簿记建档日π本期债券的簿记建档日为2014年4月29日.

作为合肥市唯一的国有工业性投资公司,发行人获得合肥市人民政府的大力支持.公司自2010年以来获得大量土地资产注入,公司的资产规模呈现明显的上升状态,2011年至2013年公司总资产的复合增长率达37.40%.合2015合肥市二模成绩肥市人民政府出台的《关于同意组建合肥市工业投资控股公司的批复》(合政秘〔2002〕11号)明确改制取得的土地权属归发行人、(合政〔2002〕53号)明确改制取得土地变现收益归发行人等政策对发行人的有力支持,将为本期债券到期偿付提供进一步保障.

3,091,116,296.18

71,636,164.26

支付给职工以及为职工支付的现金

801,987,491.06

201,000,000.00

销售商品、提供劳务收到的现金

2,448,131,148.06

第十一节其他重要事项

-150,102,213.60

148,364,932.92

500,000,000.00

3,933,182.03

300,341,672.48

630,156,932.52

资产总计

八、债券形式及托管方式π实名制记账式企业债券,投资者认购的本期债券在中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户中托管记载.

盈余公积

第六节发行人主要财务状况

单位π人民币元

持有至到期投资

794,000,000.00

减π所得税费用

880,053.58

递延所得税资产

邮政编码合肥市政府大楼图片π

联系电话π0551-

101,430,026.44

35,191,882.95

联系电话π0571-

(三)偿债计划的财务安排

46,201,427.98

118,301,823.85

21,928,151.40

其他流动资产

投资性房地产

传真π0551-

取得投资收益收到的现金

二十一、信用级别π经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用级别为aa,本期债券信用级别为aa.

4、浙商证券股份有限公司

其他非流动负债

1,136,500,000.00

269,063,906.40

212,146,281.14

联系地址π北京市西城区金融大街10号

18,287,153.82

法定代表人π黄耀华

319,355.56

总经理π高斌

1,140,654,805.02

3,719,563,975.00

收回投资收到的现金

工程物资

6,094,954,793.43

非流动资产合计

1,321,446,246.56

联系地址π上海市银城中路188号

第十二节有关当事人

一年内到期的非流动资产

5,236,482,930.01

228,104,688.32

354,376,461.49

中国证券登记公司π指中国证券登记结算有限责任公司.

联系人π巩奕麟

9,299,082.49

131,合肥市寿春中学学费166,783.76

合肥市持续向好的经济发展态势和优越的地理、交通优势为区域内小微企业的业务经营活动提供了良好的客观经济基础,有利于其保持良好的偿债能力,为委托贷款的按时回收提供有力保障.

121,110,130.46

2,007,390,852.85

357,251,187.81

注册资本π人民币伍亿元整

负债和所有者权益总计

收到的税费返还

非流动负债合计

58,642,514.64

交易性金融负债

存货

二、本期债券的偿债保障措施

减π库存股

247,160,524.64

归属于母公司所有者权益合计

6,166,590,957.69

2,423,478,234.24

上市地π上海证券交易所

24,006,368.29

(一)偿债计划的资金来源

479,138,938.17

二、本期公司债券托管基本情况

资本公积

3,954,805.02

6,844,385.65

58,316,087.00

120,566,304.46

56,171,541.26

256,000,000.00

长期应付款

证券代码π""

666,331,286.14

联系人π卢贤榕

六、发行人律师π安徽天禾律师事务所

657,677,068.56

收到其他与筹资活动合肥市市邮政编码有关的现金

35,093,184.09

五、信用评级机构π中诚信国际信用评级有限责任公司

为了保证募集资金合理使用以及按时偿还本期债券到期本金和利息,发行人聘请交通银行安徽省分行作为本期债券的募集资金监管人和偿债资金监管人,分别在交通银行安徽省分行开立募集资金专项账户和偿债资金专项账户,与交通银行安徽省分行签署了《募集资金监管协议》和《偿债资金监管协议》,委托交通银行安徽省分行对募集资金和偿债资金进行监管.其中募集资金专项账户专门用于本期债券募集资金的接收和存放、委托贷款的发放、委托贷款本金及利息的回收和存放、债券本金及利息偿付资金的归集和划转.偿债资金专项账户专门用于本期债券偿债资金的接收、存放及债券到期本金与利息的合肥市公积金查询划转、支付.当偿债资金专户内的资金不足以偿还当前应偿付资金时,监管人有义务禁止公司自行支配偿债账户的资金.

56,467,331.51

二是交通银行安徽省分行对借款人的贷款风险进行独立审核,并出具书面审核意见;

二十二、债券受托管理人/募集资金监管人/偿债资金监管人π交通银行股份有限公司安徽省分行.

(三)分销商

风险储备基金π募集资金投放过程中带来的资金收入,主要由委托贷款利率与债券发行利率形成的利差收入组成,由交通银行在本期债券募集资金账户中设立专门科目进行管理,在本期债券本息全部到期清偿前,发行人不得自行提取,从而形成本期债券的第一层风险缓释机制.

投资收益(损失以"-"号填列)

应收票据

联系地址π合肥市庐阳区时雨路与灵溪路交口合肥市个人缴纳社保兴庐科技产业园研发楼13-15层

一是严格审核借款主体资质,在受理委贷业务之前对借款主体和担保方(如有)进行双人贷前调查,收集相关资料.

邮政编码π

交通银行将从以下几个方面对小微企业委托贷款进行风险管理π

2,062,347,893.89

217,941,123.04

可供出售金融资产

2012年12月31日

九、未发生新的重大负债或重大债项的变化;

在本公告书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义π

其他流动负债

法定代表人π关敬如

的比重为43.6%,比上年提高0.7个百分点.人均生产总值达到55,186元(折合8,742美元).

长期借款

少数股东损益

其他应付款

发行人2011-2013年合并资产负债表

联系电话π021-

本期债券无担保.

19,094,496.99

商誉

外币报表折算差额

1,660,375,568.53

156,903,274.48