股本净额

其中π长期股权投资

―

一、发行人π合肥高新建设投资集团公司.

住所π合肥市安庆路79号

归属于母公司所有者权益

―

投资活动产生的现金流量净额

45,170,584.06

品种二(简称"14合新02")π为10年期固定利率债券,设本金提前偿付条款,即在该品种存续期的第3、4、5、6年末分别按照该品种发行规模的10%比例偿还债券本金,7、8、9、10年末分别按照该品种发行规模的15%比例偿还债券本金.该品种发行规模为5亿元.

2,514,689.68

2,836,703,248.54

563,969,543.79

(三)应付普通股股利(应付利润)

2012年12月31日

―

249,976,419.90

241,394,069.90

-504,247.79

―

2012年12月31日

850,468,758.31

―

(二)主营业务税金及附加

―

预付账款

―

邮政编码π

―

-15,060,622.70

无形资产

6,436,243,059.46

上市地π上海证券交易所

传真π010-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

2011年12月31日

―

―

795,531,217.02

564,584,合肥市744.61

偿还债务所支付的现金

2,036,366,953.78

625,750,648.16

无形资产及其他资产合计

―

减π(一)提取法定盈余公积

81,127,540.69

―

656,241.67

2,125,440,566.60

附表一π发行人2011-2013年经审计的合并资产负债表

三、筹资活动产生的现金流量π

2,254,717.00

208,682,185.84

41,351,996.72

收回投资所收到的现金

―

负责人π王丽

支付的其他与投资活动有关的现金

62,412,861.25

六、净利润(净亏损以"-"号填列)

收到的其他与筹资活动有关的现金

2013年度

100,000,000.00

6,710,000,000.00

3,592,110,028.86

处置子公司和其他营业单位收到的现金净额

(责任编辑:hn888)

10,693,348,325.74

5,529,800,000.00

1,715,000,000.00

项目

短期借款

住所π江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦a栋41层

13,736,003.33

工程物资

940,978,067.56

940,978,067.56

发行债券收到的现金

2,381,933,584.91

831,469,846.39

―

―

56,708,156.51

92,732,954.06

实收资本(股本)

1,094,106,241.56

13,236,113,811.17

负债合肥市滨湖新区和所有者权益总计

3,004,565,040.64

联系电话π010-

一、发行人基本情况

9,508,763.60

―

1,366,753,474.65

26,201,251,570.68

(五)其他

253,004.42

三、发行总额π人民币15亿元.

15,982,935.59

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

1,096,893,767.75

1,088,669,690.99

1,462,988,743.96

―

―

1,631,455,607.46

1,677,558,107.09

65,466,108.32

邮政编码π

长期投资合计

55,000,000.00

流动负债合计

减π所得税

4,900,000,000.00

112,464,111.11

1,319,679,761.11

12,282,084,250.21

―

13,221,168,078.36

所有者权益合计

36,369,339.45

联系地址π北京市朝阳区安立路60号润枫德尚6号楼3层

―

6,667,232,305.19

―

83,691.06

―

44,818,381.30

应付利息

―

(三)财务费用

―

―

-14,977,577.01

长期应付款

―

132,293,096.33

57,880,508.33

940,600,000.00

支付给职工以及为职工支付的现金

长期债权投资

33,998,295.20

―

11,511,419,169.27

四、经审计的发行人2011-2013年度财务报表审计报告

49,813,657.22

-414,203.95

344,288,563.22

1,192,782,798.90

单位π元

20,797,091,046.45

―

联系地址π北合肥市邮政局京西城区金融街19号富凯大厦b座十二层

8,752,055,186.17

135,335,651.11

―

―

上海证券交易所对公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证.因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责.

―

6,591,140,470.96

―

291,475,000.00

二、债券名称π2014年合肥高新建设投资集团公司企业债券.

五、现金及现金等价物净增加额

2,351,850,648.16

四、债券期限及规模π本期债券分为两个品种π

支付的其他与筹资活动有关的现金

77,717,966.19

547,574,873.63

230,136,677.51

1,587,625,000.00

2,297,244,801.33

1,485,450,000.00

236,208,216.57

306,995,622.24

65,231,611.62

27,764,445.68

62,215,422.00

44

七、可供分配的利润

1,392,712,736.25

现金流入小计

―

―

存货

74,148.50

(三)经营费用

2,940,200,000.00

―

法定代表人π蔡霞

―

―

单位π元

20,495,508.97

至2013年12月31日,公司资产总额为2,620,合肥市包河区司法局125.16万元,负债总额为1,296,513.78万元,归属于母公司的所有者权益合计为1,322,116.81万元.2013年度、2012年度、2011年度,公司的利润总额分别为43,302.68万元、36,503.71万元、40,095.52万元,归属于母公司净利润分别为40,644.96万元、34,428.86万元、38,942.15万元.

递延税款借项

-1,065,243,008.06

596,418,162.69

应付工资

未分配利润

307,696,348.76

其中π购买子公司所支付的现金

―

1,732,558,107.09

联系电话π010-

减π(一)营业费用

合肥高新建设投资集团公司(以下简称"发行人"或"公司")已批准该上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.

七、专项资金账户监管人π徽商银行

2013年12月31日

现金流出小计

品种一(简称"14合新01")π为浮动利率债券,发行时票面利率为7.99%(该利率根据基准合肥市个人社保办理利率加上基本利差确定,基本利差为2.99%);品种一第一个计息周期采用的基准利率为申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(' target='_blank' target="_blank" target="_blank" target="_blank">股吧)19号富凯大厦b座十二层

应付股利

12,835,057.01

1,422,773,421.62

3,781,300,000.00

减π(一)营业外支出

2,688,643,925.00

―

1,651,184,846.15

40,644,959.16

337,915,597.30

150,737,326.27

3,625,162,562.00

―

―

―

385,551,937.63

64,420,489.03

在建工程

1,085,924,421.77

1,319,679,761.11

―

―

应付福利费

(四)营业外收入

―

1,912,089,375.22

附表三π发行人2011-2013年经审计的合并现金流量表

五、北京德恒律师事务所出具的法律意见书

―

减π固定资产减值准备

八、债权代理协议

1,650,822,合肥市2014中考成绩603.49

18,516,492.35

12,965,137,759.51

2,130,115,153.85

1,254,717.00

应付债券

五、利润总额(亏损总额以"-"号填列)

减π累计折旧

―

112,455,069.46

-539,310,026.91

1,249,100,000.00

1,560,300,947.77

-2,867,174.88

3,960,000,000.00

659,924,846.15

12,261,380,879.52

待摊费用

九、债券持有人会议规则

2014年合肥高新建设投资集团公司企业债券上市公告书

-333,246,584.06

982,330,064.28

1,666,188.96

其中π出售子公司所收到的现金

负责人π王晓昕

861,000,000.00

四、汇率变动对现金的影响

20,797,091,046.45

1,369,413,503.13

项目

42

-213,351,191.38

―

311,172,755.43

七、资金及账户监管协议

1,677,558,107.09

23,797,545.20

2,720,125,298.45

1,931,941,383.88

1,096,893,767.75

5,778,060,000.00

365,037,076.61

28,998,881.93

长期借款

―

1,852,436,931.42

现金流入小计

其他应交款

46

289,741.55

―

284,493,636.61

其他流动资产

传真π0551-

34,428,856.32

21,696,208.34

1,613,339.76

360,000.00

487,401,217.02

1,773,203,066.25

2011年度

―

住所π合肥市高新区黄山路626号

―

第十二节备查文件目录

37,276,121.00

加π合肥市邮政管理局(一)投资收益(损失以"-"号填列)

―

经营活动产生的现金流量净额

―

资本公积

减π(一)应付优先股股利

其他流动负债

经济性质π全民所有制

3,275,246,849.17

207,366,911.81

1,315,219,427.96

406,449,591.60

应交税金

4,058,643,925.00

32,200.00

354,497,202.04

(三)补贴收入

―

购买商品、接受劳务支付的现金

345,000,000.00

注册资本π人民币490,000万元

其他长期资产

四、营业利润(亏损以"-"号填列)

邮编π

一、经营活动产生的现金流量π

155,889,351.84

―

2,840,700,000.00

长期负债合计

2,271,789,433.77

品种一(简称"14合新01")π为7年期浮动利率债券,设本金提前偿付条款,即在该品种存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照该品种发行规模的20%比例偿还债券本金.该品种发行规模为10亿元.

1,406,753,474.65

―

―

1,397,397,727.30

1,366,753,474.65

24,054,044.31

二、发行人简介

应收账款

―

9,469,133,860.91

现金流入小计

27,370,668.49

11,535,473,213.合肥市个人社保信息58

―

一年内到期的长期负债

―

21,780,973,330.98

固定资产合计

(四)其他

附表一π发行人2011-2013年经审计合并资产负债表(续)

1,096,893,767.75

联系电话π0551-

为1,322,116.81万元.2013年度、2012年度、2011年度,公司的利润总额分别为43,302.68万元、36,503.71万元、40,095.52万元,归属于母公司净利润分别为40,644.96万元、34,428.86万元、38,942.15万元.最近三年实现的年均可分配利润为38005.32万元,超过本期债券一年应付利息的1.5倍.

394,823,400.00

629,387.70

应付票据

―

应收补贴款

991,260,000.00

11,377,456.85

证券代码π(7年期)

26,503,042.79

现金流出小计

12,076,573.00

短期投资

―

1,266,405.61

22,684,962,039.87

5,774,120,128.54

656,241.67

附表二π发行人2011-2013年经审计的合并利润表

753,671,495.97

1,453,604.53

911,500,000.00

450,881,087.78

收到的其他与投资活动有关的现金

2013年12月31日

2,507,740,000.00

支付的各项税费

592,102,860.91

89,143,476.63

9,261,617,832.87

第一节绪言

6,767,905,452.22

区管理委员会合肥市寿春中学电话出资设立,1993年6月12日更名为合肥高新技术产业开发区建设公司,1997年5月28日更名为合肥高新技术产业开发区科技实业发展公司,2010年4月27日更名为合肥高新建设投资集团公司.

―

6,486,761,529.67

一、国家发展和改革委员会对本期债券的批准文件

上市时间π2014年6月25日

―

第二节发行人简介

经办律师π徐建军、杨继红

244,517,260.20

101,740,000.00

盈余公积

(二)提取任意盈余公积

―

借款所收到的现金

加π其他业务利润(亏损以"-"号填列)

―

二、投资活动产生的现金流量π

7,531,227.93

552,919.06

1,366,753,474.65

―

―

1,096,893,767.75

筹资活动产生的现金流量净额

3,688,810,061.39

―

―

―

2,806,424,736.23

389,421,545.66

840,968,795.36

应付账款

*少数股东权益

40,000,000.00

582,244,801.33

446,491,383.88

850,468,758.31

1,441,182,330.97

3,615,000,000.00

应收票据

六、上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的信用评级报告

支付的其他合肥市寿春中学贴吧与经营活动有关的现金

―

资产总计

其他应收款

货币资金

746,414,376.66

收到的税费返还

4,484,425,159.26

4,155,300.00

2011年12月31日

―

43

6,414,993.00

―

九、未分配利润

法定代表人π王宜四

1,498,083,743.27

负债合计

流动资产合计

449,100,631.26

―

2011年度

4,777,117,765.77

递延收益

400,955,219.99

―

897,910,974.50

―

1,726,100,000.00

-2,246,597,933.80

786,222,232.21

五、债券利率π

1,135,835,922.32

744,217,328.42

联系人π付甫祥、高海峰、张明昊、李杭一、岳上智、朱俊、黄子

4,155,300.00

合肥高新建设投资集团公司原名合肥科技工业园建设公司,系经合肥市机构编制委员会合编字〔1990〕49号《关于成立合肥科技工业园建设公司的批复》批准,于1991年4月2日由合肥高新技术产业开发

―

73,032,975.14

三、2014年合肥高新建设投资集团公司企业债券募集说明书摘要

项目

4,785,822,465.22

271,385.52

―

―

1,369,413,503.13

一年内到期的长期债权投资

―

固定合肥市红盾资产净值

940,978,067.56

加π(一)年初未分配利润

1,498,083,743.27

三、主营业务利润(亏损以"-"号填列)

2012年度

―

603,955,048.79

1,370,000,000.00

2,839,676,829.77

长期投资

22,684,962,039.87

―

现金流出小计

1,427,020,527.56

18,127,025.07

―

511,405,581.76

10,402,877,789.66

固定资产净额

单位π元

156,217.48

*少数股东损益

270,000.00

―

―

传真π010-

项目

销售商品、提供劳务收到的现金

2,387,618.95

预收账款

发行人作为合肥高新区唯一的基础设施项目投资建设主体,主要承担合肥高新技术产业开发区基础设施及重大项目的投资、融资、建设、运营和管理任务;从事政府授权范围内国有资产经营管理和资本运作;整合城市资源,谋求政府的经济效益和社会效益最大化.因此,发行人具有本区域垄断性经营优势,基本没有外来竞争,市场相对稳定,所经营的资产具有长期稳定的收益.

55,115,合肥市司法局067.51

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,本期债券的信用级别为aa,发行人的主体长期信用等级为aa.本期债券为无担保发行.截至2013年12月31日,公司资产总额为2,620,125.16万元,负债总额为1,296,513.78万元,归属于母公司的所有者权益合计

第三节债券发行概况

营业场所π合肥市长江西路848号

26,201,251,570.68

433,026,782.89

-5,201,444.15

吸收投资所收到的现金

46,230,389.27

二、2014年合肥高新建设投资集团公司企业债券募集说明书

632,260,000.00

335,046,849.17

3,790,800.84

596,418,162.69

八、可供投资者分配的利润

38,942,154.57

19,133,287.32

14,945,732.81

4,900,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

390,000,000.00

减π(一)主营业务成本

966,132.45

专项应付款

20,703,370.69

1,271,908,438.39

联系人π丁勇、陈磊

3,596,667,901.55

(二)管理费用

308,130,000.00

284,387,926.17

―

8,086,352.70

(二)期货收益合肥市住房公积金查(损失以"-"号填列)

15,082,782,386.45

经营范围π房地产开发、销售;投资兴办高新技术产业,开发、生产、经营高新技术产品,市政基础设施和配套服务设施的开发、建设,国有土地开发、整理,商贸服务、仓储运输、物资供应、设备销售、信息咨询及承办展览、培训业务.(应经行政许可的凭许可证经营).

收到的其他与经营活动有关的现金

―

45

1,192,782,798.90

―

应收股利

―

112,954,664.31

单位π元

―

应收利息

1,023,744,427.96

预提费用

―

1,085,924,421.77

2013年度

―

2,126,702,541.12

固定资产原价

226,748,152.10

3,960,000,000.00

―

―

2,023,771,190.49

―

2,122,377,196.70

256,221,190.11

962,932,869.42

证券简称π14合新01(7年期)

1,701,797,968.23

其他长期负债

―

1,440,000,000.00

54,010,488.04

166,721,952.65

八、债权代理人π中航证券有限公司

公司名称π合肥高新建设投资集团公司

18,687,176,606.09

316,000.00

取得投资收益所收到的现合肥市人住房公积金金

101,422,350.22

3,248,583,998.47

4,508,222,704.46

―

3,615,000,000.00

1,200,000,000.00

预计负债

252,430,389.27

―

―

―

―

2,003,969,543.79

7,409,180,901.45

上市推荐人π中航证券有限公司

―

一、主营业务收入

其他应付款

二、主营业务收入净额

投资所支付的现金

1,568,905,479.45

20,365,891.97

2012年度