现金净额

海

1

3

客户贷款及垫款净增加额---

买入返售金融资产---

圳

减π库存股---

递延所得税资产---

承销团协议π指主承销商与其他承销团成员签署的《2013年合肥市滨湖新区建设投资有限公司公司债券承销团协议》.

期资产支付的现金

32号枫蓝国际b座

元π指人民币元.

长期应收款---

其中π对联营企业和合营企业

固定

负债合计9,112,932,839.1710,031,019,699.537,482,409,498.66

项目2013年末2012年末2011年末

工程物资---

利息收入---

合肥市滨湖新区建设投资有限公司系经合肥市国有资产管理委员会《关于组建合肥市滨湖新区建设投资有限公司的通知》(合国委[2007]6号)批准,于2007年3月16日由合肥市国有资产管理委员会出资设立的国有独资公司,注册资本5亿元.

第一节绪言

非流动资产π

取得子公司及其他合肥市公积金营业单位支付的

津

---

投资收益(损失以"-"号填

客户存款和同业存放款项净增加额---

收到其他与经营活动有关的现金473,118,709.14319,438,874.76661,178,496.62

8

质押贷款净增加额---

市

吸收投资收到的现金---

注册资本π伍亿圆整

证券简称π14合滨投

有限责任

向中央银行借款净增加额---

其他应付款2,180,892,365.932,125,932,906.14216,974,442.04

中央国债登记公司π指中央国债登记结算有限责任公司.

第三节本期债券发行概况

一、发行人π合肥市滨湖新区建设投资有限公司.

投资活动现金流入小计7,736,979.1881,706,297.0453,557,909.50

分配股利、利润或偿付利息支付的

手续费及佣金收入---

应付股利---

少数股东损益---

江海证券

深圳市福田区金田路

吸收存款及同业存放---

管理费用153,235,587.9725,500,324.0926,087,855.69

上海市浦合肥市住房公积金个东新区民生

手续费及佣金支出---

非流动负债π

销售

股东权益合计12,236,233,928.418,892,488,467.285,870,743,154.64

5

应收票据---

短期借款-500,000,000.00-

拆入资金净增加额---

其中π营业收入7,500,562,984.054,423,422,376.605,822,171,630.27

所有者权益π

专项应付款1,625,765,892.291,199,139,697.84811,843,798.00

有限公司

筹资活动现金流出小计2,675,292,244.261,243,126,828.30931,784,060.23

可供出售金融资产---

固定资产清理---

拆入资金---

募集说明书π指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年合肥市滨湖新区建设投资有限公司公司债券募集说明书》.

应付票据---

7

其他非流动资产2,710,262,831.082,238,650,111.122,078,516,792.24

截至2013年12月31日,合肥市国有资产管理委员会是发行人唯一出资人,出资比例占发行人注册资本的100%.

归属于母公司所有者的净利合肥市滨湖寿春中学润3,348,437,061.133,021,745,312.644,273,474,764.18

021-/5885/5884/5886/5560

资本公积---

市

益总部

加π期初现金及现金等价物余额1,100,869,360.301,029,568,386.66202,326,789.57

12,236,233,928.418,892,488,467.285,870,743,154.64

代理买卖证券款---

资产总计21,349,166,767.5818,923,508,166.8113,353,152,653.30

陈晓华陈瑞敏

五矿证券

收到原保险合同保费取得的现金---

开发支出---

应收股利---

二、发行人历史沿革

向中央银行借款---

广场1号楼21楼

固定

支付其他与筹资活动有关的现金507,100,000.006,400,000.003,200,000.00

拆出资金---

6

存放中央银行和同业款项净增加额---

本次发行π指经有关主管部门正式批准,本期债券在中国境内的公开发行.

王海燕010-

一、营业总收入7,500,562,984.054,423,422,376.605,822,171,630.27

退保金---

副主承销商π指兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、首创合肥市寿春中学电话证券有限责任公司.

生产性生物资产---

取得投资收益收到的现金---

上市时间π2014年8月28日

5,994.0078,324,718.38-

购买商品、接受劳务支付的现金3,141,769,680.573,493,653,649.133,229,303,315.52

网点地址联系人电话

应付手续费及佣金---

已赚保费---

利、利润

发行人、公司π指合肥市滨湖新区建设投资有限公司.

主承销商、簿记管理人π华林证券有限责任公司.

释义

流动负债合计4,210,416,946.885,240,380,001.691,763,804,778.16

国家发改委π指中华人民共和国国家发展和改革委员会.

购建固定资产、无形资产和其他长

项目2012年度2011年度2010年度

刘迪010-

合肥市政府、市政府π合肥市人民政府.

收到再保险业务现金净额---

深圳市罗湖区宝安南

一、发行人基本情况

部

在建工程979,258,243.33475,888,312.2868,417,693.88

收益

利息支出---

筹资活动产生合肥市滨湖医院的现金流量净额-1,089,260,644.261,156,873,171.70-461,784,060.23

处?z固定资产、无形资产和其他长

公司

列)

专项储备---

应收保费---

北京市西城区德胜门

股份有限

其中π营业成本3,862,666,890.801,242,792,256.081,514,962,587.33

其他应收款77,377,964.8776,111,848.8557,695,634.33

收益

《偿债资金账户监管协议》π指《2013年合肥市滨湖新区建设投资有限公司公司债券偿债资金账户监管协议》

993,164,133.27615,347,026.86536,910,384.24

30

保单红利支出---

号

市

34

二、营业总成本4,157,616,615.121,364,249,651.541,546,292,629.69

长期股权投资617,716,348.57456,610,420.99277,940,411.67

一、经营活动产生的现金流量π

发放委托贷款及垫款---

部

附表一π

一般风险准备---

减π营业外支出9,539,888.6410,891,216.833,649,713.90

长期待摊费用53,571,646.8910,951,320.9413,141,585.12

五、现金及现金等价物净增加额941,157,716.8071,300,973.64827,241,597.09

汇兑收益(损合肥市滨湖人民医院失以"-"号填列)---

35

---

盈余公积537,074,315.47537,074,315.47537,074,315.47

股份

汉

外币报表折算差额---

有限公司

三、发行总额π人民币20亿元.

固定资产2,322,111,568.0652,957,363.8534,502,344.51

承销团成

固定

存货7,818,203,557.7111,290,749,334.668,028,560,260.72

货币资金2,042,027,077.101,100,869,360.301,029,568,386.66

序

销售费用7,615,936.152,646,688.6524,680.71

市

其他流动资产---

王玲玲0755-

投资支付的现金161,105,927.58178,670,009.32277,940,411.67

中国证券登记公司上海分公司π指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.

归属于母公司股东权益合

支付其他与投资活动有关的现金---

应付账款875,384,922.801,479,616,193.23873,614,061.00

公司类型π有限责任公司(国有独资)

市

上海证券交易所(以下简称"上交所")对公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者2015合肥市中考成绩保证.因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责.

应收利息---

部

公司名称π合肥市滨湖新区建设投资有限公司

收益

债券

实收资本π伍亿圆整

深

减π所得税费用-2,096,674.4635,795,055.85-

计

合肥市国有资产管理委员会、合肥市国资委、市国资委π指合肥市人民政府国有资产监督管理委员会.

列)

路3038号4楼

其他非流动负债--76,610,922.50

其中π子公司吸收少数股东投资收

二、债券名称π2014年合肥市滨湖新区建设投资有限公司公司债券(简称"14合滨投").

武汉市新华路特8长

法定节假日或休息日π指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节日或休息日).

筹资活动现金流入小计1,586,031,600.002,400,000,000.00470,000,000.00

固定

发行债合肥市司法局地址券收到的现金---

期资产收回的现金净额

现金净额

固定

长江证券

余额包销π指承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债券的份额,承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项.

交易性金融负债---

街35号国际企业大厦

投资性房地产326,874,463.55317,663,686.17368,426,113.47

营业税金及附加737,987.0286,807,151.744,309,811.80

持有至到期投资---

京

地

结算备付金---

a座17层

投资活动现金流出小计1,154,270,060.85794,017,036.18814,850,795.91

卖出回购金融资产款---

无形资产129,855.28237,660.76372,736.89

资产

员

天

上

少数股东权益---

2

首创证券

销售商品、提供劳务收到的现金5,963,567,415.282,867,332,651.434,650,687,197.66

加π公允价值变动收益(损失以

江证券大厦9楼

部

应收分合肥市政府大楼地址保合同准备金---

承销协议π指发行人与主承销商签署的《2013年合肥市滨湖新区建设投资有限公司公司债券承销协议》.

承销团π指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团.

收益

现金

---

流动资产合计14,339,241,810.8215,370,549,290.7010,511,834,975.52

责任公司

4028号荣超经贸中心

应付职工薪酬949,861.65884,484.21655,322.95

资产减值损失10,837,832.579,855,451.874,445,560.86

北

应付债券---

应收账款4,350,323,248.562,823,616,753.431,265,697,055.01

监管银行/债权代理人/徽商银行π指徽商银行股份有限公司.

一年内到期的非流动资产---

到的现金

交易性金融资产---

兴业证券

分保费用---

2009年7月,依据《合肥市人民政府机构改革实施方案的通知》(合发[2009]25号)文件,"合肥市国有资产管理委员会"更名为"合合肥市寿春中学电话肥市人民政府国有资产监督管理委员会",为合肥市人民政府直属特设机构,受市政府委托对全市国有(集体)企业、授权的事业单位进行国有资产监督管理.

滨湖新区指挥部π合肥市滨湖新区建设指挥部.

2014年合肥市滨湖新区建设投资有限公司公司债券上市公告书

本期债券π指发行人发行的总额为人民币20亿元的"2014年合肥市滨湖新区建设投资有限公司公司债券".

总部

支付其他与经营活动有关的现金22,577,492.5216,775,193.0817,747,639.71

3,346,340,386.673,057,540,368.494,273,474,764.18

五、净利润(净亏损以"-"号填列)3,348,437,061.133,021,745,312.644,273,474,764.18

部

处?z子公司及其他营业单位收到的

有限责任

二、投资活动产生的现金流量π

支付给职工以及为职工支付的现金5,900,487.798,435,906.266,675,648.85

收取利息、手续费及佣金的现金---

流动合肥市寿春中学贴吧资产π

油气资产---

长期应付款---

投资活动产生的现金流量净额-1,146,533,081.67-712,310,739.14-761,292,886.41

代理承销证券款---

31

外大街115号固定收

滨湖新区π合肥市滨湖新区.

天津经济技术开发区

收到其他与筹资活动有关的现金506,031,600.001,900,000,000.00-

未分配利润11,199,159,612.947,855,414,151.814,833,668,839.17

提取保险合同准备金净额---

中国证监会π指中国证券监督管理委员会.

经营活动现金流入小计6,436,686,124.423,186,771,526.195,311,865,694.28

证券有限

向其他金融机构拆入资金净增加额---

重要提示π合肥市滨湖新区建设投资有限公司(以下简称"公司"或"发行人)董事会已批准该上市公告书,保证其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

四、利润总合肥市政府邮政编码额(亏损总额以"-"号填

的影响

收到的税费返还---

一年内到期的非流动负债1,120,500,000.001,017,150,000.00640,000,000.00

其中π非流动资产处?z损失---

总部

处?z交易性金融资产净增加额---

罗建春、杨欢朔010-

实收资本500,000,000.00500,000,000.00500,000,000.00

项目2013年末2012年末2011年末

单位π人民币元

收益

证券代码π

常娜娜、张旺022-/

取得借款收到的现金1,080,000,000.00500,000,000.00470,000,000.00

事业

支付原保险合同赔付款项的现金---

固定

有限责任

经营范围π基础设施、基础产业及功能性公益性项目投资、融资、建设、运营、管理;整理和熟化经营土地;环境治理、环保景观建设;旅游开发;房地产开发、销售、租赁;公共交通.(以上项目涉及前?z许可凭许可证经营).发行人是合肥市滨湖新区唯一的基础设施建设主体和国合肥市社保个人账户有资产投融资管理主体,担负着滨湖新区土地开发整理、基础设施建设的重要任务,同时受滨湖新区指挥部委托,行使政府性项目投融资和运营管理职能.

负债和股东权益总计21,349,166,767.5818,923,508,166.8113,353,152,653.30

票面利率为shibor基准利率加上基本利差.shibor基准利率为簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(

长期借款3,276,750,000.003,591,500,000.004,830,150,000.00

应收分保账款---

华林证券

回购业务资金净增加额---

簿记建档π指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程.2015合肥市中考成绩

保户储金及投资款净增加额---

单位π人民币元

财务费用122,522,380.61-3,352,220.89-3,537,866.70

附表二π发行人2011年至2013年经审计的合并资产负债表

的投资收益

附表四π发行人2011年至2013年经审计的合并现金流量表

吴媚武?h

六、期末现金及现金等价物余额2,042,027,077.101,100,869,360.301,029,568,386.66

项目2013年末2012年末2011年末

支付的各项税费89,487,020.8141,168,236.647,820,546.47

2014年合肥市滨湖新区建设投资有限公司公司债券发行网点表

有限公司

应付利息9,447,566.578,625,132.0811,325,245.15

路1199弄证大五道口

其中π子公司支付给少数股东的股

4

点

部

33

---

四、汇率变动对现金及现金等价物

北京市西直门北大街

渤海证券

应付分保账款---

预付款项51,309,962.5879,201,993.46130,313,638.80

何丽方0755-

保险合同准备金---

项目2013年度2012年度2011年度

收益

办公楼47层01单元

预计负债---

本期债券本合肥市中考成绩期债券为无担保债券.经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为aa+,发行人主体信用等级为aa+.截至2013年12月31日,发行人经审计的总资产213.49亿元,总负债91.13亿元,归属于母公司股东权益122.36亿元.2011年至2013年发行人分别实现归属于母公司股东的净利润42.73亿元、30.22亿元和33.48亿元,三年平均为35.48亿元,不少于本期债券一年利息的1.5倍.

分销商π指西藏同信证券有限责任公司、江海证券有限公司、五矿证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司.

---

公司▲

(责任编辑:hn888)

其他流动负债---

刘红生027-

第二大街42号写字楼

偿还债务支付的现金1,791,400,000.00861,500,000.00550,662,000.00

商誉---

工作日π指北京市的商业银行对公营业日(不包括法定节假日或休息日).

单位π人民合肥市工商红盾币元

---

---

支付保单红利的现金---

---

债券持有人π指持有2014年合肥市滨湖新区建设投资有限公司公司债券的投资者.

三、发行人股东情况

《债权代理协议》π指《2013年合肥市滨湖新区建设投资有限公司公司债券债权代理协议》.

股份

376,792,244.26375,226,828.30377,922,060.23

经营活动产生的现金流量净额3,176,951,442.73-373,261,458.922,050,318,543.73

收到其他与投资活动有关的现金7,730,985.183,381,578.663,557,909.50

预收款项20,360,921.1518,554,466.9516,349,442.40

上市地点π上海证券交易所

公司

支付利息、手续费及佣金的现金---

101室

非流动资产合计7,009,924,956.763,552,958,876.112,841,317,677.78

第二节发行人简介

流动负债π

非流动负债合计4,902,515,892.294,790,639,697.845,718,604,720.50

公司

应交税费2,881,308.7889,616,819.084,886,264.62

固定

法定代表人π宁波

在本募集说明书中,除非文中另有合肥市庐阳区司法局规定,下列词汇具有如下含义π

武

四、债券期限及利率π本期债券为5年期固定利率债券,设?z本金提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5年末分别按照债券发行总额的30%、30%和40%的比例偿还债券本金.

三、营业利润(亏损以"-"号填列)3,342,946,368.933,059,172,725.064,275,879,000.58

北京市西城区金融大

申购和配售办法说明π指簿记管理人为本次发行而制作的《2013年合肥市滨湖新区建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》.

业务

募集说明书摘要π指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年合肥市滨湖新区建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要》.

1506

《债券持有人会议规则》π指《2013年合肥市滨湖新区建设投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》.

截至2013年12月31日,发行人经审计合肥市邮政管理局的总资产213.49亿元,总负债91.13亿元,归属于母公司股东权益122.36亿元.2013年实现营业总收入75.01亿元和归属于母公司股东的净利润33.48亿元.

收回投资收到的现金--50,000,000.00

汤国辉周敬敬

赔付支出净额---

递延所得税负债---

西藏同信

"-"号填列)

附表三π发行人2011年至2013年经审计的合并利润表

上市推荐人π华林证券有限责任公司

收益

加π营业外收入12,933,906.389,258,860.261,245,477.50

三、筹资活动产生的现金流量π

经营活动现金流出小计3,259,734,681.693,560,032,985.113,261,547,150.55