公交运输业务主要由公司控股孙公司合肥公交集团有限公司和合肥汽车客运总公司承担

联系电话:010-、、

法人代表:王东明

截至2007年12月31日,公司注册资本56.03亿元人民币,总资产23,209,294,207.72元人民币,总负债14,752,803,862.41元人民币,所有者权益8,305,489,788.6元人民币,资产负债率为63.56%,拥有3家全资子公司和20家主要全资及控股孙公司

住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断主管部门对本期债券发行所做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定债券依法发行后,发行人经营变化引致的合肥市个人社保信息投资风险,投资者自行负责

联 系 人:肖青、吴荻、赵昭

传真:010-

截止本期债券发行前,发行人无已发行尚未兑付的企业债券

联系电话:010--1728、

单位:人民币亿元

5、国海证券有限责任公司

住所:安徽省合肥市荣事达大道17号

联系电话:010-

单位:人民币万元

单位:人民币万元

法人代表:李武好

代建投资款本金的支付:2016年至2020年每年4月20日分别支付代建投资额本金的15%、15%、20%、30%和20%

联系地址:上海市中山南路318号2号楼25层

联 系 人:邢欣、吉爱玲、赵锦燕、张奕敏

五、债券利率:本期债券每年付息一次,采用浮动利率方式,票面年利率为基准利率加上基本利差2.2 %每个计息期所采用的基准利率为全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()查阅或在本期债券承销商的发行网点索取

邮合肥市寿春中学电话政编码:

联系电话:021-、-5059、-5061、-5069

(一)本期债券发行与上市(如已上市)或交易流通的审批部门同意本期债券项下的债务转让;

传真:010-

三、审计机构:安徽华普会计师事务所

第一条 债券发行依据

联 系 人:王峻、李飞

二、境内法人凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券;境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券如法律法规对本条所述另有规定,按照相关规定执行

元:指人民币元

债券受托人:指国信证券股份有限公司

公司热电业务主要由公司的控股孙公司合肥市热力公司、安徽安能热电股份有限公司以及合肥众诚热电有限公司承担截至2007年12月31日,公司热电业务收入为合肥市住房公积金个2.62亿元,占公司总收入的14.01%,较2006年增长1.65%

一、发行人:合肥市建设投资控股(集团)有限公司

联系地址:安徽省合肥市荣事达大道17号

住所:安徽省合肥市濉溪路278号财富广场15层

(二)就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告;

2、 速动比率=(流动资产-存货-待摊费用)/流动负债

三、发行总额:人民币17亿元

法人代表:张元

十五里河流域北到黄山路至望江路的高位渠,西到人工湖路,东到马鞍山路,南到东流路以南、312国道附近,面积约为28.7km2该项目主要内容为建设日处理污水5万m3的污水处理厂(远期30万m3/日)一座、68.64km配套污水管道和一座污水提升泵站该项目可行性研究报告已由安徽省发展和改革委员会以发改外资[2006]合肥市46中中考成绩1003号文批准,并由安徽省环境保护局出具《审批意见》批准

传真:0551-

主承销商/ 国信证券(行情 股吧):指国信证券股份有限公司

联 系 人:胡春翔

邮政编码:

(三)合肥市建设投资公司

在城建项目建设方面,根据合肥市“十一五”规划,公司将集中建设对外运输主干线、重点港(站)主枢纽将初步建成以快速路、一级主干路组成的城市快速通道系统,加大次干路和支路的覆盖范围,启动轨道工程建设前期工作将建设六个污水处理厂,污水总处理能力达到82万m3/d;2010年,污水管网覆盖率达到80%以上,城市污水处理率达到80%以上将扩建合肥电厂、合肥二电厂,新建500kv肥东变电所;2010年,合肥本地电厂装机总容量将达2365mw将完善输配管网建设,加快压缩天然气站的布点建设;2010年,城市天然气合肥市蜀山区司法局供应量将达80万立方米/日

3、东方证券股份有限公司

联 系 人:马逸伦、汪浩

(二)竞争优势

公司全资子公司合肥城投公司于2006年9月20日发行10亿元的企业债券,期限10年,票面利率4.32%,并已按照《2006年合肥城建投资控股有限公司企业债券发行章程》的约定及时足额向投资者支付利息

邮政编码:

联系地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号d座三单元

该项目建设期3年,总投资19782万元,拟申请亚行贷款1700万美元,其余资金由公司自筹截至2008年2月,该项目已经开工并已投入金额2700.53万元

联 系 人:谢赟、唐玉婷、胡劲松、董健楠

邮政编码:

中国证监会:指中国证券监督管理委员会

合肥交通投资控股有限公司,是经合肥市政府批准、合肥市国资委授权经营的国有资产经营公司,成立于2004年2月,注册资本合肥市滨湖新区医院91,458万元人民币,主营城乡交通基础设施及相关产业的投资与营运截至2007年12月31日,资产总额1,656,268,295.53元,主营业务收入270,548,267.78元,净利润1,176,769.53元

法人代表:张志刚

联系地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦b座12层

(本文来源:中国证券报)

合肥城建投资控股有限公司是经合肥市政府批准、市国资委授权经营的国有资产经营公司,成立于2001年12月,注册资本18亿元人民币截至2007年12月31日,资产总额15,449,611,434.94元,主营业务收入1,417,078,294.19元,净利润157,124,196.42元

联系地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦五层

应收账款质押担保 经合肥市人大常委会批准,合肥市政府授权合肥市财政局与发行人签署《投资建设与转让收购(bt)协议书》(以下简称《bt协议》);并经合肥市政府批准授权,合肥市财政局合肥市滨湖寿春中学、发行人、国信证券(质权人、债券受托人、主承销商)和农业银行安徽省分行(监管银行)共同签署《应收账款质押合作协议》,以《bt协议》产生的应收账款为本期债券做质押担保;《bt协议》约定发行人以代建权(bt)方式运作合肥市美丹路综合建设工程、合肥市一环路综合畅通工程,代建投资总额为34.56亿元,产生的应收账款为68.53亿元,自2008年4月20日起账龄12年;本次债券发行完成后十个工作日内,国信证券将在中国人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统登记、公示

法人代表:何如

联系电话:0755-、

法人代表:关建中

■

联系地址:上海银城中路168号上海银行大厦29层

联系电话:0551-、、-8022

住所:北京市西城区复兴门内金融大街33 号通泰大厦b 座5 层

第十一条 发行人财务情况

(二)副合肥市二模成绩查询主承销商:

住所:上海市浦东新区商城路618号

传真:010-

联 系 人:陈红、范卫强

七、债券受托人: 国信证券股份有限公司

二、本期债券的发行人依据有关法律法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受这种变更;

1、光大证券股份有限公司

联系电话:010-、、

传真:0551-

信用评级 经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券信用级别为aaa,发行人主体信用级别为aa+

(五)合肥市城市路网改造二期工程

联系电话:010-、

一、募集资金投资项目概况

一、利息的支付

联系地址:安徽省合肥市濉溪路278号财富广场15层

本募集说明书中发行人的财务数据来源于发行人2005年、2006年、2007年经审计的财务报表安徽华普会计师事务所已对合肥市政府大楼图片上述财务报表进行了连审,并出具了无保留意见的审计报告(华普审字[2008]第492号)投资者在阅读发行人的相关财务信息时,应同时查阅发行人经审计的财务报告

(三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让协议,新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务;

1、中信证券股份有限公司

联 系 人:焦瑜、王照坤

传真:010-

法人代表:肖厚发

第十三条 募集资金用途

负 责 人:张云燕

四、信用评级机构:大公国际资信评估有限公司

(一)本期债券在存续期限内每年支付利息1次,每年的付息首日为2009年至2018年每年的8月28日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)

六、监管银行:中国农业银行安徽省分行

传真:0551-

该项目建设期2年,总投资.95万元截至2008年2月,合肥新市政府大楼该项目已经开工并已投入金额68250.43万元

邮政编码:

联系地址:北京市朝阳区建外大街1号国贸二座28层

法人代表:何如

住所:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦b座20层b2001

工作日:国家法定工作日

传真:010-、

募集说明书全文请见国家发展和改革委员会、发行人、主承销商网站和中国债券信息网

邮政编码:

公司将严格按照国家发改委关于债券募集资金使用的相关制度和要求对债券募集资金进行严格的使用管理,以确保募集资金使用及管理的安全性公司计划按以下方式管理债券募集资金:

2、在《应收账款质押合作协议》中约定合肥市财政局对本期债券募集的资金行使监督管理权,当发行人变更本期债券募集说明书披露的募集资金用途时,合肥市财政局有权要求发行人予以纠正

联系电话:010-合肥市邮政编码多少

4、项目管理小组的日常运作由公司内部风险控制部门监督,并定期接受主承销商、债券受托人等机构的查询

2、中国国际金融有限公司

1、 流动比率=流动资产/流动负债

第七条 认购人承诺

承销团协议:指主承销商与其他承销团成员签署的《2008年合肥市建设投资控股(集团)有限公司公司债券承销团协议》

债券期限 10年期,本期债券设计提前偿还条款,即自债券发行后第8年起,逐年分别按照债券发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金

发行人2005年、2006年、2007年利润表主要数据

联 系 人:张惠凤、李杨

发行期限 自2008年8月28日起至2008年9月3日止

7、东兴证券股份有限公司

发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性2015合肥市中考成绩、完整性承担个别和连带的法律责任

主承销商勤勉尽责声明

2、招商证券股份有限公司

联系地址:北京市西城区金融街(行情论坛)27号投资广场a座12层

联 系 人:于为群、曹日祥、樊起虹、刘宸宇、史超、陈玫颖

传真:010-

本期债券募集资金17亿元人民币,将全部用于合肥市城市污水管网系统完善工程、合肥市望塘污水处理厂及其配套管网二期工程、合肥市板桥河综合治理工程、合肥市十五里河污水处理厂及其配套管网工程、合肥市城市路网改造二期工程、合肥市一环路综合畅通工程以及合肥市美丹路综合建设工程,项目总投资79.39亿元

联 系 人:窦长宏、陈智罡、杨婕

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债券持有人会议规则》、接受《应收账款质押合作合肥市政府大楼设计协议》、《2008年合肥市建设投资控股(集团)有限公司公司债券受托协议》、《账户及资金监管协议》之权利及义务安排

住所:广东省深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

联系电话:010-、、、

法人代表:宫少林

住所:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

发行人:合肥市建设投资控股(集团)有限公司

八、托管人:中央国债登记结算有限责任公司

一、发行人概况

9、 主营业务利润率=主营业务利润/主营业务收入

邮政编码:

住所:安徽合肥庐阳区长江中路357号

二、承销团

主承销商:国信证券股份有限公司

(三)分销商:

在经济快速发展的同时,合肥市加大了城市基础设施建设投入2002-2007年,合肥市城区规划面积扩大380平方公里,建成区面积新增77平方公里,城镇化水平提高11.3个百分点;城市主干路网合肥新市政府大楼新建、扩建全线展开,人均道路面积增长26.1%;主城区改造提升加速推进,政务文化新区基本建成;环城高速、宁西铁路建成通车,一环六射高速路网格局初步形成,区域综合交通枢纽地位逐步确立;生态建设成效明显,森林覆盖率达到15.5%,城区人均公共绿地面积净增3.6平方米,日污水处理能力新增23.5万吨“十一五”时期,合肥市全力推进全市经济增长、城市建设、社会发展,整体推进现代化大城市建设,为在全省率先实现全面建设小康社会、率先基本实现现代化奠定坚实基础

法人代表:张雅锋

合肥市国资委是公司的唯一出资者,截至本募集说明书出具之日,发行人未出现出资人或主管部门变更的情况

四、本期债券的债券受托人、质权人、监管银行依有关法律法规的规定发生合肥市社保个人查询合法变更并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受这种变更;

本期债券通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公开发行具体发行网点见附表一

(一)经营环境

单位:人民币万元

4、国泰君安证券股份有限公司

负 责 人:顾正宇

第十条 发行人业务情况

二、投资人情况

二、发行人主营业务状况

联系地址:北京市西城区金融大街28号盈泰中心2座11层

5、 应收账款周转率=主营业务收入/应收账款平均余额

联系电话:0551-、、

法人代表:汪建熙

望塘污水处理厂位于合肥市西部、南淝河上游,其一期工程规模为8万m3/d,已经建成运转,对处理城市污水、削减对城市上游水体的污染物排放起到了重要的作用该项目主要内容为扩建日处合肥市寿春中学理污水10万吨的污水处理厂,新建35.9km污水收集与排放管网及2座污水提升泵站该项目可行性研究报告已由安徽省发展和改革委员会以发改外资[2006]1002号文批准,并由安徽省环境保护局出具《审批意见》批准

(一)合肥市城市污水管网系统完善工程

第十二条 已发行尚未兑付的债券

联系地址:北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室

(二)未上市债券利息的支付通过债券托管人办理;上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理利息支付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的付息公告中加以说明

合肥市一环路综合畅通工程项目位于合肥市区环城路的外围,沿途经过蜀山区、包河区、瑶海区和庐阳区,全长17.2公里,主要建设内容包括枢纽互通立交合肥市一模成绩查询桥4座、一般型立交桥12座、高架桥2座、跨河桥3座(含一座旧桥面整治)、地下通道1座、人行天桥12座及地面道路、排水、照明监控、交通设施、景观绿化等该项目可行性研究报告已由合肥市发展计划委员会以计投[2007]86号文批准,项目环评已由合肥市环境保护局以环建审[2007]407号文批准

传真:0551-

(四)债券受托人、监管银行同意债务转让,并承诺将按照原定条款和条件履行义务;

联系地址:上海市浦东南路528号证券大厦南塔14楼

监管银行/农行安徽分行:指中国农业银行安徽省分行

发行人2005年、2006年、2007年现金流量表主要数据

合肥市位于长江淮河之间、巢湖之滨,通过南淝河通江达海,具有承东启西、接连中原、贯通南北的重要区位优势,是安徽省政治、经济、文化中心和水路交通枢纽2007年,合肥市域面合肥市滨湖医院积7029平方公里,总人口为469.85万人;生产总值(gdp)达1334亿元,同比增长24%;全社会固定资产投资1310亿元,同比增长59%;财政收入突破200亿元,同比增长20%

在本募集说明书中,除非文中另有规定,下列词汇具有如下含义:

联系电话:021-、010-

中国人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统:本期债券采用的应收账款质押登记公示的场所

公司作为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“市国资委”)授权范围内的国有资产经营管理主体,主要承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政 公用事业(行情 股吧)项目投资、融资、建设、运营和管理任务;从事授权范围内国有资产经营管理和资本运作,实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和运营;参与土地的储合肥市中考成绩排名备、整理和熟化工作;整合城市资源,承担合肥市政府授权的其他工作

邮政编码:

作为合肥市城市基础设施建设的投融资主体,公司得到了合肥市政府的有力支持,随着财政收入的增长、城建规模的加快,合肥市政府对公司的财政补贴迅速增加,2006年和2007年,公司获得的补贴收入为6.14亿元、15.07亿元为进一步保障政府对公司的支持,2006年10月25日,经合肥市人大常委会合人常[2006]24号文件审议同意,合肥市人民政府为了加快合肥市城市基础设施建设,自2006年起,市本级综合财政预算每年安排15亿元建设资金,用于公司在市政道路等城市基础设施项目建设和偿还到期银行贷款本息合肥市政府以政府文件的形式,确立了对公司的财政投入机制,较好保障了公司对债务本息的偿还能力,对公司的稳定合肥市个人社保信息发展具有重要意义

第六条 债券发行网点

投资回报计算及支付:2020年4月20日一次性支付投资回报按20%×34.56亿元计算

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整

■

法人代表:祝幼一

邮政编码:

(三)根据国家税收法律法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担

住所:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层

募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2008年合肥市建设投资控股(集团)有限公司公司债券募集说明书》

公司燃气业务主要由公司控股孙公司合肥燃气集团有限公司承担截至2007年12月31日,公司燃气业务收入为4.51亿元,占公司总收入的24.12%,较2006年增长34.34%

经办律师:张云燕、李鹏峰

发行人合肥市包河邮政编码2005年、2006年、2007年有关财务指标

联系地址:安徽省合肥市长江中路448号

邮政编码:

1、公司于2008年2月29日召开董事会会议,通过董事会决议,承诺在本次债券存续期内不得更新募集资金投向

法人代表:王益民

住所:北京市朝阳区朝外大街16号

六、在本期债券的存续期限内,若发行人将其在本期债券项下的债务转让给新债务人,则在下列各项条件全部满足的前提下,投资者(包括本期债券的初始购买人以及二级市场的购买人)在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让:

债券持有人:指本期债券的投资者

邮政编码:

(一)本期债券采用提前偿还方式,即在债券发行完毕后第8年即2016年起至2018年,逐年分别按照债券发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付,年度付息款项自付息首日起不另合肥市司法局地址计利息

邮政编码:

在城建项目融资方面,公司将在稳步推进政策性银行、商业银行贷款等传统融资方式的基础上,加大融资方式创新力度,拓宽融资渠道,争取新的国际贷款额度,进一步加大资本市场融资力度

第十四条 应收账款质押担保情况

联系地址:广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦32楼固定收益部

住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

(三)合肥市板桥河综合治理工程

投资利息的支付:自2009年4月20日前支付第一期投资利息,共分十期支付,以后每年4月20日项目业主(合肥市财政局)向代建人(发行人)支付投资利息,每年投资利息按基准利率7.83%乘以每期期初的代建款本金余额计算

第八条 债券本息兑付办法

本期债券信用增级措施采用应收账款质押担保形式以《bt协议》合肥市个人社保卡产生的应收账款作为质押资产,以保障本期债券的本息按照约定如期兑付,一旦发行人出现偿债困难,债券受托人有权按照《应收账款质押合作协议》,处置出质的应收账款,以清偿债务

(五)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让进行充分的信息披露

二、债券名称:2008年合肥市建设投资控股(集团)有限公司公司债券(简称“08合肥建投债”)

联系电话:010-、、

住所:安徽省合肥市长江中路448号

传真:010-

联 系 人:耿琳、李婷娜、刘丽丽

传真:010-、

法人代表:李武好

发行人董事会声明

第三条 发行概要

该项目建设期3年,总投资23171万元,拟申请亚行贷款2100万美元,其余资金由公司自筹截至2008年2月,该项目已经开工并已投入金额2469.61万元

法人代表:崔海涛

联 系 人:于为群、曹日祥合肥市寿春中学电话、樊起虹、刘宸宇、史超、陈玫颖

传真:0551- 010-

联系地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

6、太平洋证券股份有限公司

分销商:指光大证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、 国海证券(行情 股吧)有限责任公司、华安证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司

联系电话:0551-、

本期债券:指发行人发行的总额为人民币17亿元的“2008年合肥市建设投资控股(集团)有限公司公司债券”

联系电话:0551-

传真:010-

余额包销:指承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债券的份额,承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项

国家发改委:指国合肥市政府大楼地址家发展和改革委员会

6、 存货周转率=主营业务成本/存货平均余额

《bt协议》合同标的项下的代建投资额为人民币34.56亿元,产生的应收账款包括代建投资额、代建投资利息及投资回报,即工程项目总价款,为人民币68.53亿元

二、本金的兑付

传真:021-

五、本期债券发行结束后,投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押

邮政编码:

发行人2005年至2007年经审计的主要财务数据与指标:

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2008]2241号文件批准公开发行

法人代表:岳献春

8、 固定资产周转率=主营业务收入/平均固定资产

(六)合肥市一环路综合畅通工程

联系地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦b座20层

承销协议:指发行人与主承销商签署的《2008年合肥市建设投资控股(集团)有限公司合肥市公积金中心公司债券承销协议》

7、 总资产周转率=主营业务收入/总资产平均余额

法人代表:唐新宇

传真:021-

法人代表:李工

10、 净资产收益率=净利润/平均所有者权益

一、发行人:合肥市建设投资控股(集团)有限公司

投资利息的基准利率按7.83%/年计算

bt协议应收账款各期明细表

发行总额 人民币17亿元整

该项目建设期3年,总投资23756万元,拟申请亚行贷款1100万美元,其余资金由公司自筹截至2008年2月,该项目已经开工并已投入金额67万元

合肥市美丹路综合建设工程北起二环南路,南至规划中的滨湖新城,全长12400米道路设计等级为城市ⅰ级主干道规划路幅红线宽度80米,绿线宽度312以北为20米,312国道以南为50米项目建设内容包括道路、桥梁工程、交通、雨水、污水、路灯、景观绿化等该项目可行性研究报告合肥市邮政局已由合肥市发展计划委员会以计投[2006]273号文批准,项目环评已由合肥市环境保护局以环建审[2006]543号文批准

《bt协议》支付约定如下:

三、投资者同意国信证券股份有限公司作为债券受托人、质权人与合肥市财政局、发行人、监管银行签署《2008年合肥市建设投资控股(集团)有限公司公司债券受托协议》、《应收账款质押合作协议》、《账户及资金监管协议》投资者认购本期债券即被视为接受上述协议之权利及义务安排债券发行完毕后十个工作日内国信证券将通过中国人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统登记、公示;

三、发行人业务发展规划

(七)合肥市美丹路综合建设工程

合肥市政府授予公司环境综合治理职能,并以土地出让金收入对公司进行专项补贴2006年和2007年,公司获得的合肥市社保个人查询土地出让金补贴分别为2.61亿元和2.21亿元,这项补贴收入将随着政府土地开发规模的扩大而增加

五、发行人律师:承义律师事务所

住所:安徽省合肥市荣事达大道17号

住所:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦a座38-45层

板桥河发源于长丰县境内,位于合肥市北部,板桥河综合治理是南淝河治理的重要环节之一该项目主要内容为板桥河二环路至阁坡约7.6km的河道干流段河道清淤、污水截流、河岸护砌及沿河道路、桥梁、涵闸及沿岸景观绿化工程该项目可行性研究报告已由安徽省发展和改革委员会以发改外资[2006]1000号文批准,项目环评已由安徽省环境保护局以环评函[2006]204号文批准

3、公司建立项目管理小组,负责项目资金的分配、汇总使用情况反馈,对项目资金的使用进行严格控制为合肥市滨湖寿春中学本期债券募集资金建立专用账户,由项目管理小组统一管理,严格按照审批机关核准的用途使用资金

邮政编码:

住 所:广东省深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

第九条 发行人基本情况

联系地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦a座2905室

(四)合肥市十五里河污水处理厂及其配套管网工程

法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节日或休息日)

联 系 人:李晨、粟如冰、雷蕾

票面利率 浮动利率,票面年利率为基准利率加上基本利差2.2%;每个计息期所采用的基准利率为全国银行间同业拆借中心公布的1年shibor(1y)在当期起息日前10个交易日的算术平均值;本期债券基本利差在债券存续期内固定不合肥市寿春中学地址变;本期债券每年付息一次,不计复利,逾期不另计利息

一、发行人提供的应收账款质押资产

邮政编码:

第二条 本次债券发行的有关机构

住所:安徽省合肥市庐阳区荣事达大道100号

购买本期债券的投资者被视为做出以下承诺:

邮政编码:

6、华安证券有限责任公司

债券名称 2008年合肥市建设投资控股(集团)有限公司公司债券

根据公司业务发展规划,“十一五”期间,公司积极响应合肥市“大发展、大建设、大环境”发展战略,充分发挥公司城建投融资平台的作用,为合肥市经济社会的快速发展、现代化滨湖大城市建设和巢湖流域水污染防治、保护城市战略水源工作做出新的积极的贡献

传真:010-

4、 利息偿还倍数=(税前利润+财务费用中利息支出总额)/全年利息支付总额

邮政编码:合肥市住房公积金

联系电话:010-、

传真:010-

在城建项目投资方面,“十一五”期间,公司将承担合肥市城市基础设施建设主要项目的投资,总投资额为153.1亿元具体分为水污染项目,总投资30.1亿元;出城口道路项目,总投资16.1亿元;“大建设”路网项目,总投资106.9亿元公司将继续做好合肥市“大建设”资金拨付的保障工作,在积极筹措资金的同时,合理调度资金,加大建设资金的审核和拨付力度,确保“大建设”项目的顺利推进,实现市委、市政府确定的“大建设”目标

三、认购本期债券的金融机构投资者应在中央国债登记公司开立甲类或乙类托管账户,或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立丙类托管账户;其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代合肥市中考成绩排名理人在中央国债登记公司开立丙类托管账户

公司供水业务主要由公司控股孙公司合肥供水集团有限公司承担截至2007年12月31日,公司供水业务收入为3.34亿元,占公司总收入的17.86%,较2006年增长7.92%

邮政编码:

《bt协议》期限为12年,自2008年4月20日起至2020年4月20日止在协议存续期内,合肥市财政局作为项目业主及债务人对项目代建人合肥建投每年支付投资利息,并于2016年4月20日开始分期支付投资额至2020年4月20日,投资回报在2020年4月20日支付

合肥市城市污水管网系统完善工程主要内容为建设污水管道206公里,其中王小郢系统污水管道47545米,望塘系统污水管道36120米,朱砖井系统污水管道43429米,蔡田铺系统污水管道78940米,以及污水提升泵站一座该项目可行性研究报告已由安徽省发展和改革委员会以发改外资[2006]1005号文批准,并由安合肥市社保个人登陆徽省环境保护局出具《审批意见》批准

联 系 人:王晓明、孙萍、程蕾

该项目建设期2年,总投资万元,资金来源于公司自筹截至2008年2月,该项目已经开工并已投入金额42844.91万元

具体各期应收账款余额及现金流情况参见下表

邮编:

合肥市建设投资公司,是经合肥市政府批准的国有独资公司,成立于1992年4月,注册资本2亿元人民币截至2007年12月31日,资产总额2,543,139,046.78元,主营业务收入182,160,441.89元,净利润为-1,144,597.63元

联系地址:北京市西城区金融街27号投资广场a座12层

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

释义

联系电话:010-

发行价格 债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元

五、本期债券发行结束后,发行人将申请本期债合肥市政府大楼图券在经批准的证券交易场所上市或交易流通,并由国信证券代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排

住所:广东省深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦

公司成立于2006年6月16日,是经合肥市政府批准(合政秘[2006]68号)、市国资委授权(合国资[2006]7号),由合肥城建投资控股有限公司、合肥市建设投资公司、合肥交通投资控股有限公司三家公司国有净资产51.03亿元和合肥市财政注入的货币资金5亿元组建成立的国有独资公司

注册资本:56.03亿元人民币

四、投资者办理认购、登记和托管手续时,不须缴纳任何附加费用在办理登记和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关规定

联系电话:0551- 010--848、407

二○○八年八月

联 系 人:陈晴、胡婷婷、梁莉、廖敏

中央国债登记公司:指中央国债登记结算有合肥市包河区司法局限责任公司

投资提示

其他重大事项或风险提示

联系地址:安徽省合肥市荣事达大道100号振信大厦b区6-10楼

本次发行:指经有关主管部门正式批准,本期债券在中国境内的公开发行

法人代表:王明权

(二)未上市债券本金的兑付由债券托管人办理;上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明

联系电话:0551-

(一)合肥交通投资控股有限公司

承销团:指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团

法人代表:王大庆

邮政编码:

住所:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号

副主承销商:指中信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中银国际证券有合肥市一模成绩查询限责任公司、 国泰君安(行情 股吧)证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司

联系电话:010-、、

二、募集资金使用计划及管理制度

(二)合肥市望塘污水处理厂及其配套管网二期工程

一、接受本募集说明书有关本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;

合肥市城市路网改造二期工程项目主要位于人口密集的老城区,属于城市大型市政系统工程根据《合肥市城市总体规划》和《合肥市污水规划(修编)》,该工程采用雨污分流制该工程共为19条道路,高架3座,分离式跨线桥11座,互通式立交桥3座,铁路立交桥5座,匝道立交桥13座,人行天桥7座,跨沟桥3座全长76784米该项目可行性研究报告已由合肥市发展计划委员会以计投[2006]477号文批准,项目环评已由合肥市环境保合肥市滨湖新区护局以环建审[2007]09号文批准

住所:北京市建外大街1号国贸二座27-28层

一、发行人的经营环境和竞争优势

联系地址:北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦6层

(二)合肥城建投资控股有限公司

四、债券期限:10年期本期债券设计提前偿还条款,即自债券发行后第8年起,逐年分别按照债券发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金

发行人2005年、2006年、2007年资产负债表主要数据

三、控股子公司情况

住所:云南省昆明市青年路389号志远大厦18f

(下转a14版)

发行人/本公司/公司/合肥建投:指合肥市建设投资控股(集团)有限公司

该项目建设期3年,总投资.45万元截至2008年2月,该项目已经开工并已投入金额.98万元

传真:0755-

联 系 人:赵颖楠

4、民生证券有限责任公司

根据合肥市人大常委会《关于同意以投资建设与转让合肥市邮政管理局收购(bt)模式建设合肥市一环路畅通工程和美丹路工程项目的函》(合人常[2008]9号文)和合肥市人民政府《关于同意以投资建设与转让收购模式建设合肥市一环路畅通工程美丹路工程项目的批复》(合政秘[2008]20号文)批准,合肥市政府授权市财政局与发行人签署《投资建设与转让收购(bt)协议书》,协议主要内容为合肥市政府将合肥市美丹路综合建设工程、合肥市一环路综合畅通工程委托合肥建投投资建设,建设完工后由政府负责收购

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

公司在城市基础设施建设领域履行政府建设职能,有着较强的竞争优势和广阔的发展前景公司业务主要集中合肥市滨湖区医院在公交运输、供水、燃气、热电等行业,业务发展稳定,具有基础性和垄断性特征

传真:021-

公司名称:合肥市建设投资控股(集团)有限公司

3、 资产负债率=总负债/总资产

邮政编码:

该项目建设期3年,总投资18554.0万元,拟申请亚行贷款1200万美元,其余资金由公司自筹截至2008年2月,该项目已经开工并已投入金额650.28万元

5、为进一步规范公司资金管理,加强资金收支计划性,公司制定了资金调度会议制度资金调度会议主要是通过分析资金结存及需求情况,制定当月资金拨付计划,保证资金有序及有效的使用

■

联 系 人:程世琴、李伟、田胜彬

3、中银国际证券有限责任公司

(一)主承销商:国信证券股份有限公司

经济性质:有限责任公司(国有独资)

公交运输业务收入是公司主营业务收入的主要合肥市政府大楼简介来源之一,截至2007年12月31日,公交运输业务收入为6.51亿元,占公司总收入的34.81%,较2006年增长12.97%

传真:0551-、

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住所:上海市静安区新闸路1508号

联系电话:010-、、

联 系 人:莫婷

5、信达证券股份有限公司

■

联 系 人:何本英