建成后建筑面积11万平方米,经营业态包括国际名品城、高档典雅时尚精品街、精品超市、国际运动城、商业休闲景观街区、电影城、娱乐城、综合餐饮、高档商务酒店和写字楼

长春高力评估增值率为18.03%主要原因如下:

经营范围:汽车铺面租赁与销售;汽车配件的销售;房产开发、经营(上述范围涉及国家专项许可的,经行政许可后方可经营)

(2)东方shopping mall项目和东方花园城项目

3、财务状况

单位:万元

一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划,公司章程等是否进行调整;预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况

法定代表人:高仕军

二、发行对象及其与公司的关系

1、2007年12月12日,长百集团第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向特合肥市市政府大楼定对象发行股份购买资产方案的议案》等相关议案

2007年12月11日,本公司

2、主营业务及资产

■

(五)常州高力国际汽配城置业有限公司100%的股权

(一)业务整合计划

■

常州高力拟从事常州高力国际汽车博览城的商业地产开发与运营该博览城项目规划位置位于常州武进区湖塘镇,与武进区行政中心、常州市4s店点集中区、二手车交易市场相邻项目规划用地约15万平方米,总建筑面积17.8万平方米目前,常州高力尚未取得项目所需的土地使用权

拟购买资产的定价将根据国家法律法规的要求以及对拟购买资产的审慎调查及独立审计结果,在参照具有证券从业资格的资产评估机构的评估价值的基础上,按照市场化原则由双方协商确定

法定代表人:高仕军

经营范围:房地产投资;以汽车产业为主的铺面租赁合肥市政府大楼图片与销售;汽车配件销售;房地产开发、经营

(1)存货评估增值49,791.83万元,主要因开发项目所占土地价格上涨及开发成本所带来开发利润增加使可变现净值超过开发成本原值所致;无锡高力为首批进入惠山开发区的开发企业之一,2003年取得的土地成本较低目前,该区域的基准地价已达1400元/平方米

高力集团持股比例:100%

4、资产评估情况

3、财务状况

发行对象与公司的关系:2007年12月11日,高力集团协议受让合涌源发展、合涌源投资所持有的长百集团3,050万股股份,占本公司总股本的12.99%,高力集团目前为本公司潜在第一大股东

5、本次资产购买尚需报中国证监会核准

注册资本:7,500万元

三、购买目标资产的定价

扬州高力评估增值率71.79%主要原因如下:

无锡高力主要从事无锡国际汽车博览城的商业地产开发与2015合肥市二模成绩运营该博览城位于无锡惠山经济开发区,建成后将成为整车、汽车用品、汽配、快修、“一站式”采购服务基地目前汽配区已基本建成并开始销售

·护士宝注册成商标引纠纷 宝洁状告商评委

本次长百集团采用向髙力集团非公开发行股份的方式,购买其拥有百货商业开发与经营业务、汽车后市场开发与市场运营业务相关的全部资产,包括长春东方联合实业集团有限公司100%的股权;长春高力投资集团有限公司100%的股权;无锡高力国际汽车博览城有限公司100%的股权;扬州高力国际汽车城有限公司100%的股权;常州高力国际汽配城置业有限公司100%的股权;南京高力汽配科技城投资服务有限公司100%的股权和南京高力轮胎汽配市场有限公司100%的股权本次非公开发行不涉及募集资金,现就购买目标资产的合肥市公积金中心可行性分析如下:

经营范围:房地产开发、经营,物业管理,房屋租赁,汽车(除轿车外)、汽车配件销售(以上项目凡涉及专项许可的,取得专项许可手续后经营)

单位:万元

注册资本:1000万元

2、主营业务及资产

五、本次发行是否构成关联交易

二、购买目标资产的必要性分析

公司本次非公开发行股票用以购买高力集团合法拥有的百货商业开发与经营业务、汽车后市场开发与市场运营业务相关的全部资产,不涉及募集资金目标资产的基本情况详见本预案“二、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”中关于目标资产的基本情况介绍

(三)长百集团做强百货主业的同时,将获得汽车后市场开发运营业务这一新的利润增长点

网友晒出“潜规则”,买保险、存定期等附加条款出水…[详细]合肥市邮政编码多少

法定代表人:高仕军

■

第一节、本次非公开发行a股股票方案概要

目前,国内以百货商场为代表的传统百货零售业态正面临被以超级购物中心、大型超市、便利店、仓储会员店等新兴零售业态的竞争同时,百货行业内部在经营规模、成本和品牌等方面的竞争也日趋激烈

单位:万元

住址: 长春净月潭旅游经济开发区净苑小区(北区)3栋

(2)无锡高力负债率较高带来的杠杆放大效应总资产24,761.15万元,总负债22,253.31万元,资产负债率高达89%总资产评估值为74,555.46万元,增值幅度为201.10%,而总负债并无评估增值

6、本次资产购买尚需中国证监会核准高力集团免于以要约方式增持长百集团股份的申请

以2007 年11月30日为评估基准日,立信永华对南京高力汽配进行了评估,并出具了宁永会评报字(2007)第088号《评估报告合肥市社保个人登陆书》根据评估报告,南京高力汽配净资产的评估值为894.52万元本次评估结果具体情况如下:

以2007 年11月30日为评估基准日,立信永华对扬州高力进行了评估,并出具了宁永会评报字(2007)第088号《评估报告书》根据评估报告,扬州高力净资产评估值为17,903.92万元本次评估结果具体情况如下:

高力集团持股比例:100%

根据中磊会计师出具的中磊审字[2007]第5022号《审计报告》,该公司最近一年一期的主要财务数据如下:

住址:常州市武进区湖塘镇东华村

(二)本次发行后上市公司公司章程等是否进行调整

以2007 年11月30日为评估基准日,立信永华对常州高力进行了评估,并出具了宁永会评报字(2007)第088号《评估报告书》根据评估报告,常州高力净资产的评估值为3,451.26万元本次评估结果具体情况如下:

根据中磊会计师出具合肥市政府大楼图的中磊审字[2007]第5027号《审计报告》,该公司最近三年一期的主要财务数据如下:

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

4、财务状况

四、结论

住址:无锡惠山经济开发区工业园

(三)无锡高力国际汽车博览城有限公司100%的股权

经营范围: 实业投资;投资管理、咨询(证券、期货除外);批发、零售百货(涉及专项审批的项目须凭有关审批许可经营)

上述土地及房产中,17-08-02地块土地储备以及长春原市政府大楼房产全部用于长百大楼百货业务的扩张——即建设东方购物中心项目一期、二期;长春净月潭旅游经济开发区85.7万平方米土地储备中的23.3万平方米用于建设“东方shopping mall项目”,其余土地用于高档住宅开发——东方花园城项目

东方联合实业评估增值率为193.70%主要合肥市滨湖医院邮编原因如下:

单位:万元

单位:万元

该公司主要从事南京高力汽配科技城的物业管理工作主要营业收入为物业管理费

(二)长春高力投资集团有限公司100%的股权

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

发行数量:本次拟向特定对象发行股票数量为29,500万股

■

高力集团持股比例:100%

单位:万元

注册资本:30万元

法定代表人: 高仕军

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(一)长百集团将获得扩大经营规模所必须的核心商圈土地资源

单位:万元

单位:万元

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根据南京立信永华会计师事务所有限公司出具宁永会评报字(2007)第088号《资产评估报告》,以2007年11月30日为基准日,拟购买资产的评估值合计为183,939.46万元,经交易双方协商确定,拟购买资产的交易价格为182,015万元

注册资本:3,500万元

东方联合置业拥有位于长春净月潭旅游经济安徽省合肥市司法局开发区85.7万平方米土地净月潭旅游经济开发区位于长春市区东南部,是长春新城区的重要组成部分该地块位于长春城市轻轨设计规划中的枢纽站、比邻长影世纪城,位置优越,计划用于商业和住宅地产开发

(3)固定资产评估增值2.48万元,主要为车辆计提折旧较快所致

法定代表人:张正国

法定代表人:任永成

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以2007 年11月30日为评估基准日,立信永华对无锡高力进行了评估,并出具了宁永会评报字(2007)第088号《评估报告书》根据评估报告,无锡高力净资产的评估值为52,302.15万元本次评估结果具体情况如下:

一、目标资产的基本情况

■

2、主营业务及资产

法定代表人:高仕军

·住建部否认提交房地产业振兴规划

本次发行股份的发行价格按照市场化原则,确合肥市个人购买社保定为公司本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价,即6.17元/股

单位:万元

5、资产评估情况

注册资本:3,000万元

·牛市错判 多款到期银行理财产品“翻船”

经营范围:市场设施租赁,市场管理服务;汽配零售

上述改扩建项目完成后,长百集团将拥有百货零售等商业面积17万平方米

单位:万元

1、基本情况

伴随汽车消费的增长,我国汽车及汽车后市场的消费需求在迅速增长汽车后市场服务业在国际上被誉为“黄金产业”,也是中国未来最具有发展潜力的行业之一经过多年发展,高力集团在汽车后市场这个细分领域的商业地产开发和运营已形成品牌效应,汽车后市场开发与运营业务资产将在未来三年进入业绩高成长期拟收购资产2007年预计实现营业收入8.51亿元,实现净利合肥市政府大楼图片润1.23亿元;2008年将实现营业收入13.31亿元,实现净利润2.01亿元长百集团购买该资产后,将大幅改善上市公司的盈利能力,切实提高上市公司业绩,提升上市公司股东价值同时,由于汽车后市场开发与运营业务的运营模式切实满足了终端客户对汽车后服务产品和市场的深层次需求,已被实践证明具有较好的回报借助成功连锁开发经营已形成品牌优势、客户资源等,该业务具备较强的可复制性,该项业务资产进入公司后,长百集团也将获得汽车后市场开发运营业务这一新的利润增长点

一、上市公司本次非公开发行的背景和目的

本次发行对象为:江苏髙力集团有限公司

本次发行完成后公司将对公司章程中注册资本和股本结构等与本次非公开发行行为有关联的条款进行调整

注册资本:25,合肥市会考成绩查询000万元

该公司主要从事扬州高力国际汽车城的商业地产开发与运营2003年12月8日,扬州高力国际汽车城有限公司取得14.31万平方米项目建设用地,该项目位于扬州市江阳西路市场群内,与相邻的万都装饰城、扬州珠宝城、红星美凯龙等共同构成扬州市最大的商业集聚区

拟购买资产的定价将根据国家法律法规的要求以及对拟购买资产的审慎调查及独立审计结果,在参照具有证券从业资格的资产评估机构的评估价值的基础上,按照市场化原则由双方协商确定

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根据中磊会计师出具的中磊审字[2007]第5026号《审计报告》,该公司最近二年一期的主要财务数据如下:

七折房贷被曝潜规则

·杭州拟将领导1成工资转成消费券发放

(七)南京高力轮胎汽配市场有限公司100%的股权

根据立信永华出具的宁永会评报字合肥市滨湖邮政编码(2007)第088号《资产评估报告》,截至2007年11月30日,上述拟购买资产经审计的账面值合计为74,916.83万元,评估值合计为183,939.46万元,评估增值109,022.63万元,评估增值率145.52%

以2007 年11月30日为评估基准日,立信永华对东方联合实业进行了评估,并出具了宁永会评报字(2007)第088号《评估报告书》根据评估报告,东方联合实业净资产的评估值为69,146.15万元本次评估结果具体情况如下:

高力集团持股比例:100%

(一)长春东方联合实业集团有限公司100%股权

四、募集资金投向

·印度升级为对中国反倾销案件最多的国家

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(二)长百集团将获得支撑其持续扩张与提升的金融资源

2、主营业务及资产

3、财务状况

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2、2007年12月12日,高力集团股东会审议通过了《关于长百集团以以高力集团为特定对象发行股份购买其资产的议案》

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除非上下文中另行规定,以下简称在本报告书中的含义如下:

以2007 年11月30日为评估基准日,立信永华对南京高力轮胎进行了评估,并出具了宁永会评报字(2007)第088号《评估报告书》根据评估报告,南京高力轮胎净资产的评估值为30.36万元本次评估结果具体情况如下:

经营范围:铺面租赁;市场服务

2、主营业务及资产

发行股份的锁定期限:高力集团承诺,其在本次发行中认购的股份自该股份登记至名下之日起的36个月之内不上市交易或转让;

(六)南京高力汽配科技城投资服务有限公司100%的股权

东方购物中心一期项目,是对原长春市政府办公楼进行改造后建设成的都市精品百货店,该店定位于都市中高档的消费人群长春原市政府大楼紧邻长百大楼,为市中心黄金地段少有的大合肥市公积金查询型商业地块,周边配套设施齐全,长春市的主干道人民大街贯穿而过,交通便捷,人流充足,具备建设大型商业中心并容纳多种业态的基本条件该项目占地6,000多平方米,大楼主体建筑六层,建成后经营面积3.3万平方米,现已完成大楼的外立面全部装修

2、主要业务及资产

第二节、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

(1)东方购物中心项目

4、资产评估情况

2、主营业务及资产

(2)在建工程评估增值10,941.46万元,主要因地处长春市中心的市政府老大楼改造开发项目所占土地价格上涨所致

(四)扬州高力国际汽车城有限公司100%的股权

住址:长春市汽车产业开发区景阳大路3288号

长春高力主要从事中国北方汽车贸易城项目的商业地产开发与运营中国北方汽车贸易城位于长春汽车产业开发区核心位置,项合肥市寿春路中学目总规划面积约130万平方米,共分二期开发,其中项目一期建设用地32.53万平方米

(三)本次发行后上市公司预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况

单位:万元

本次长百集团拟购买资产是高力集团下属主要的经营性资产,具有良好的盈利能力和市场前景本公司购买目标资产将增强公司的核心竞争力,提升公司在百货商业经营领域的经营实力;大幅增加公司的资产规模,优化资产结构,提高公司的盈利能力;公司本次购买目标资产将增强公司经营的独立性和可持续发展能力,保护了广大投资者的利益

三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

在完成向高力集团发行股份认购资产后,长百集团将突出百货零售主业的同时,进一步拓展汽车后市场开发与运营业务其中合肥市瑶海区政府,百货零售业务由原长春百货大楼、东方购物中心一期、二期以及净月经济开发区东方shopping mall等构成;汽车后市场的商业地产开发运营业务由本次注入的长春、无锡、扬州、常州、南京等汽车后市场开发与运营业务组成

(2)存货评估增值7,042.52万元,主要因开发项目所占土地价格上涨及产成品可变现净值超过生产成本所致;

根据中磊会计师出具的中磊审字[2007]第5023号《审计报告》,该公司最近一期的主要财务数据如下:

1、基本情况

注册资本: 25,000万元

单位:万元

根据中磊会计师出具的中磊审字[2007]第5024号《审计报告》,该公司最近二年一期的主要财务数据如下:

4、资产评估情况

■

(1)固定资产评估减值499.12万元,其中建筑类评估减值502.16万元,主要为该房产为汽配城开发合肥市司法局的配套用房,不能为公司未来产生额外收益,按零评估所致;

东方购物中心二期(初定名为东方购物广场),即在原市政府办公楼西侧地块建设的大型购物中心项目该项目占地8,000多平方米,规划建设33层多功能综合商务楼

以2007 年11月30日为评估基准日,立信永华对长春高力进行了评估,并出具了宁永会评报字(2007)第088号《评估报告书》根据评估报告,长春高力净资产的评估值为40,211.10万元本次评估结果具体情况如下:

该公司主要从事商业和住宅地产开发及其他投资业务主要经营性资产包括长春市人民大街1881号17-08-02地块的1.4万平方米土地(含长春原市政府大楼房产)储备、东方联合置业100%的股权东方联合置业的资产为长春净月潭旅游经济开发区85.7万平方米土地储备,其中52.1万平方米已取得土地使用权证,合肥市政府大楼寓意其余33.6万平方米的土地使用权证正在办理之中(2007年5月,东方联合置业在长春土地招、拍、挂中中标该地块,并与长春市国土资源局签署《国有土地使用权出让合同》,东方联合置业已支付首期土地出让款)

单位:万元

根据中磊会计师出具的中磊审字[2007]第5025号《审计报告》,该公司最近三年一期的主要财务数据如下:

■

1、基本情况

住址:南京市玄武区新庄村33号三楼

其中:商业地产规划建设“东方shopping mall”项目该项目规划总建筑面积27万平方米,分三期开发项目建成后,主要由购物中心、休闲娱乐中心、中央温室、影视中心、旅游餐饮中心、汽车旅馆组成,共同形成一个超大规模的集休闲、购物、影视、旅游餐饮为一体的区域商业中心

■

4、资产评估情况

本次购买合肥市滨湖医院的资产中,包括高力集团子公司东方联合实业100%的股权东方联合实业的核心资产之一是长春市人民大街1881号17-08-02地块的1.4万平方米土地储备该地块紧邻长百大楼(两楼的间隔仅5-8米),规划建设东方购物中心项目,建成后可以形成14万平方米的百货零售面积此举将使上市公司在长春市的核心商圈拥有17万平方米的商业经营面积,并涵盖大众百货、都市精品百货、购物中心、精品超市等多种经营业态,完成公司向现代购物中心业态转型,公司也成为长春最大的商业企业之一此外,东方联合实业的另一核心资产东方联合置业拥有长春东部新城区净月经济开发区85.7万平方米土地储备(其中33.6万平方米的土地使用权证正在办理之中),规划建设“东方shopping mall”项目,此举使长百合肥市政府大楼集团将增加百货零售营业面积27万平方米,成为长春乃至吉林省百货零售的龙头企业

1、基本情况

住址:扬州市江阳西路邗江工业园

住宅用地规划则为建设“东方花园城”项目,该项目开发建设为建筑面积65万平方米,作为东方联合置业在净月开发区综合开发项目的组成部分,定位为大型高档住宅小区

根据中磊会计师出具的中磊审字[2007]第5028号《审计报告》,该公司最近三年一期的主要财务数据如下:

存货-开发成本评估增值7,481.50 万元,主要原因为开发成本账面值为发生的实际成本,评估时则是根据销售价扣除相关费用、税金后确定评估值,由于土地自然增值、商业房产价格上升等因素而导致增值,周边同等地块近期拍卖价格以达1400元/平方米左右

3、财务状况

1、基本情况

本次长百集合肥市滨湖医院产科团发行股份购买的高力集团旗下盈利能力最强的汽车后市场开发运营业务资产,经过十余年的精心经营,其业务正进入收获期,未来3-5年内可产生充裕的现金流量,可以有效支撑长百集团扩大经营规模的资金需求,用于建设东方购物中心项目和“东方shopping mall”项目,做大做强公司的百货零售业务

(3)无形资产土地使用权评估减值400.97万元,主要因该地块为汽配城开发的配套用房占用的土地使用权,不能为公司未来产生额外收益,按零评估所致

3、本次资产购买方案尚需长百集团2007年第一次临时股东大会的批准

本次资产购买前,高力集团与本公司现控股股东合涌源及其关联方分别签署了《股份转让协议》,高力集团受让合涌源发展所持有的本公司2,800万股股份和合涌合肥市瑶海区政府源投资所持有的250万股股份,占本公司总股本的12.99%,为本公司潜在第一大股东本次资产购买完成后,高力集团将持有本公司32,550万股,占本公司总股本的61.43%,成为本公司的控股股东本次发行前后不会导致公司控制权发生变化

住址:南京市栖霞区栖霞大道18号

由于历史原因,截至2006年末,长百集团的资产负债率已高达63.31%,高于同行业上市公司56.75%平均水平流动比率仅为0.48、速动比率为0.13,均低于同行业上市公司0.80和0.53的平均水平而且,与同行业百货公司的负债组成主要为商业性无息负债不同,公司的负债主要为银行借款,每年超过1,600万元的财务费用严重侵蚀了公司的业务利润公司偿债能力偏弱又制约了长百集团的融资能力,公司难以通过债务或权益融资来支持规模的扩张和硬件的改造

■合肥市中考成绩排名

七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

4、资产评估情况

3、财务状况

高力集团持股比例:100%

高力集团控持股比例:100%

单位:万元

(1)长期投资增值34,660.89万元,主要是由于近年来国内商业、住宅用地价格迅速上升所致全资子公司东方联合置于长春市净月开发区取得土地使用权52万平方米用于大型商业地产及高档住宅开发,取得土地综合成本约为500元/平方米,而由于该地块所处区域为长春市正在兴起开发热潮的新城区,房价及地价增值迅速,现时该区域同等地块市场成交价已高达1,500元/平方米左右,评估师对该地块的估值为1200元/平方米左右

无锡高力评估增值率为1,985.55%主要原因如下:

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公司未来的业务及资产与高力集团未来的业务及资产划分如下:

高力集合肥市滨湖医院体检团持股比例:100%

释 义

4、资产评估情况

3、项目开发和投资计划

4、本次资产购买方案尚需长百集团2007年第一次临时股东大会对高力集团免于以要约方式增持公司股份的批准

根据南京立信永华会计师事务所有限公司出具宁永会评报字(2007)第088号《资产评估报告》,以2007年11月30日为基准日,拟购买资产的评估值合计为183,939.46万元,经交易双方协商确定,拟购买资产的交易价格为182,015万元

鉴于本次发行对象高力集团目前为本公司潜在第一大股东,与合涌源发展、合涌源投资三方在未来长百集团股权转让安排方面存在的默契,高力集团与合涌源发展和合涌源投资之间存在关联关系故本次发行构成关联交易

经营范围:汽车、汽配市场投资、经营,汽车、汽配展览、展示、销售,房地产开发经营(凭资质证书经合肥市2014中考成绩营);汽车、汽配市场建设及其摊位销售、租赁和配套服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制或禁止企业经营的除外)

本次发行之后,长百集团的百货零售业务将为公司继续创造稳定的收入和利润长百集团经过扩建和改造,公司的商业零售业务规模将大幅增加,并成为涵盖多业态的区域龙头商业企业经过2-3年的改造建设,公司百货主业的经营规模将大幅提升,在经营业态上,将涵盖大众百货、都市精品百货、购物中心、精品超市等多种业态此外,汽车后市场开发与运营业务将为公司百货主业的扩张提供充分的资本支撑,并成为公司另一盈利增长点

单位:万元

为了解决长百集团所面临的经营规模较孝百货商业地产资源不足、资金紧张等严重制约,进一步提升、发合肥市寿春中学地址展长百集团的百货零售主营业务,本公司拟向高力集团发行股份作为对价购买高力集团拥有的优质资产,以使长百集团获得可用于未来3-5年内扩张百货零售业务的优质土地资源和充裕的现金流此举有利于促进公司主业发展,提高公司盈利能力,切实增强公司的可持续发展,从而有效保护投资者,尤其是中小投资者的利益

证监会或酿重大人事变动

1、基本情况

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长百集团现有的营业面积为3万平方米,规模明显偏校目前,我国主流综合购物中心平均营业面积已达到6-7万平方米与长春核心商圈的主要百货企业欧亚商都、新天地和卓展百货相比,长百大楼缺乏规模优势和成本优势同时,由于受到资金实力限制,公司购物环境陈旧落后,难以营造出符合消费者所追求的舒适的消费氛围,合肥市司法局无法充分满足消费者对购物时尚性和休闲性等需求,由此也导致公司与供货商缺乏谈判能力,难以形成成本领先优势,更无法引入主流的品牌商因此,虽然长百大楼地处长春市商业黄金地段,却无法吸引更多的消费者,若不及时对长百大楼进行扩张和提升,长百集团将可能面临被消费者边缘化的风险

该公司主要负责南京高力轮胎市场的物业管理工作,主要收入来源为物业管理费

3、财务状况

1、基本情况